| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Vibrations | | 6:14 |
| A2 | The Quiet Time | | 5:48 |
| A3 | The Emperor | | 8:08 |
| B1 | Nature Boy | | 6:22 |
| B2 | Green Blues | | 4:07 |
| B3 | You Go to My Head- batteria :
- Joe Harris (il 1956-01-11)
- chitarra :
- Jimmy Raney (il 1956-01-11)
- contrabbasso :
- Teddy Kotick (il 1956-01-11)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1956-01-11)
- sassofono baritono :
- George Barrow (il 1956-01-11)
- sassofono contralto :
- Gigi Gryce (il 1956-01-11)
- sassofono tenore :
- J. R. Monterose (il 1956-01-11)
- tromba :
- Art Farmer (il 1956-01-11)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1956-01-11)
- vibrafono :
- Teddy Charles (il 1956-01-11)
- arrangiatore:
- Gil Evans
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1956)
- registrata presso:
- Coastal Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1956-01-11)
- registrazione strumentale di:
- You Go to My Head (il 1956-01-11)
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1938)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1938)
- editore:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music e Warner Bros. Music Corp.
| | 4:27 |
| B4 | Lydian M-1 | | 4:26 |