| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Bumpin' on Sunset | 4 | 4:49 |
| 2 | California Dreaming- basso :
- Richard Davis (il 1966-09-14)
- batteria :
- Grady Tate (il 1966-09-14)
- chitarra :
- Wes Montgomery (il 1966-09-14) e Bucky Pizzarelli (il 1966-09-14)
- clarinetto e sassofono :
- Stan Webb (il 1966-09-14)
- corno francese :
- Jim Buffington (il 1966-09-14)
- flauto e sassofono :
- Ray Beckenstein (il 1966-09-14)
- percussione :
- Ray Barretto (il 1966-09-14)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1966-09-14)
- tromba :
- Mel Davis (il 1966-09-14), Bernie Glow (il 1966-09-14) e Jimmy Nottingham (il 1966-09-14)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1966-09-14) e Bill Watrous (il 1966-09-14)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1966-09-14)
- direttore d'orchestra:
- Don Sebesky (il 1966-09-14)
- arrangiatore:
- Don Sebesky
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1966-09-14)
- registrazione cover di:
- California Dreamin’ (il 1966-09-14)
- autore:
- John Phillips e Michelle Phillips
- editore:
- American Broadcasting Music, Inc., MCA Music Publishing , Richt & Slezak OHG, Trousdale Music, Trousdale Music Publishers, Inc., Universal Music Corp. e Universal/MCA Music Publishing GmbH
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:08 |
| 3 | Movin' Wes (Part 1) | | 3:17 |
| 4 | Golden Earrings- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-12-22)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-12-22)
- chitarra elettrica [guitar] :
- Wes Montgomery (il 1965-12-22)
- clarinetto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- clarinetto basso , flauto contralto e sassofono baritono :
- Dan Bank (il 1965-12-22)
- congas :
- Candido (il 1965-12-22)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1965-12-22)
- corno inglese [English horn] , oboe e sassofono tenore :
- Romeo Penque (il 1965-11-20)
- flauto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Dan Bank (il 1965-12-22) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- ottavino :
- Romeo Penque (il 1965-11-20) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-12-22) e Roger Kellaway (il 1965-12-22)
- sassofono :
- Bob Ashton (il 1965-12-22)
- sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1965-12-22), Danny Moore (il 1965-12-22), Joe Newman (il 1965-12-22) e Ernie Royal (il 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-12-22), Jimmy Cleveland (il 1965-12-22) e Quentin Jackson (il 1965-12-22)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1965-12-22)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-12-22)
- registrazione strumentale di:
- Golden Earrings (il 1965-12-22)
- paroliere:
- Ray Evans e Jay Livingston
- compositore:
- Victor Young
| | 5:17 |
| 5 | Sunny | | 4:03 |
| 6 | The Shadow of Your Smile | | 2:12 |
| 7 | OGD (Road Song) | | 6:08 |
| 8 | Tequila | | 3:20 |
| 9 | Caravan- basso :
- Bob Cranshaw (il 1964-11-16)
- batteria :
- Grady Tate (il 1964-11-16)
- famiglia delle chitarre :
- Wes Montgomery (il 1964-11-16)
- legni :
- Jerome Richardson (il 1964-11-16)
- percussione :
- Willie Bobo (il 1964-11-16)
- pianoforte :
- Bobby Scott (il 1964-11-16)
- tromba :
- Ernie Royal (il 1964-11-16), Clark Terry (il 1964-11-16) e Snooky Young (il 1964-11-16)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1964-11-16), Urbie Green (il 1964-11-16), Quentin Jackson (il 1964-11-16) e Chauncey Welsch (il 1964-11-16)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1964-11-16) e Harvey Philips (il 1964-11-16)
- direttore d'orchestra:
- Johnny Pate (il 1964-11-16)
- arrangiatore:
- Johnny Pate
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (il 1964-11-16)
- registrazione strumentale di:
- Caravan (il 1964-11-16)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1936) e Juan Tizol (nel 1936)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
| 5 | 2:41 |
| 10 | Once I Loved- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-12-22)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-11-20)
- chitarra elettrica [guitar] :
- Wes Montgomery (il 1965-12-22)
- clarinetto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- clarinetto basso , flauto contralto e sassofono baritono :
- Dan Bank (il 1965-12-22)
- congas :
- Candido (il 1965-12-22)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1965-12-22)
- corno inglese [English horn] , oboe e sassofono tenore :
- Romeo Penque (il 1965-11-20)
- flauto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Dan Bank (il 1965-12-22) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- ottavino :
- Romeo Penque (il 1965-11-20) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-12-22) e Roger Kellaway (il 1965-12-22)
- sassofono :
- Bob Ashton (il 1965-12-22)
- sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1965-12-22), Danny Moore (il 1965-12-22), Joe Newman (il 1965-12-22) e Ernie Royal (il 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-12-22), Jimmy Cleveland (il 1965-12-22) e Quentin Jackson (il 1965-12-22)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1965-12-22)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-12-22)
- registrazione strumentale di:
- Once I Loved (il 1965-12-22)
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Ray Gilbert
- editore:
- Corcovado Music Corp. e Ipanema Music Corp.
- versione tradotta di:
- O amor em paz
| | 4:48 |
| 11 | Movin' Wes (Part 2) | | 2:37 |
| 12 | Here's That Rainy Day | | 4:58 |
| 13 | Goin’ Out of My Head- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-11-20)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-11-20)
- chitarra elettrica [guitar] :
- Wes Montgomery (il 1965-11-20)
- clarinetto e sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-11-20) e Phil Woods (il 1965-11-20)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1965-11-20)
- flauto e ottavino :
- Jerry Dodgion (il 1965-11-20)
- legni :
- Jerome Richardson (il 1964-11-20)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-11-20) e Roger Kellaway (il 1965-11-20)
- tromba :
- Danny Moore (il 1964-11-20), Joe Newman (il 1964-11-20), Donald Byrd (il 1965-11-20) e Ernie Royal (il 1965-11-20)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-11-20), Jimmy Cleveland (il 1965-11-20) e Quentin Jackson (il 1965-11-20)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-11-20)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1964-11-20)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-11-20)
- registrazione strumentale cover di:
- Goin’ Out of My Head (il 1964-11-20)
- paroliere:
- Bobby Weinstein
- compositore:
- Teddy Randazzo
- editore:
- E. H. Morris & Co. Ltd., EMI Catalogue Partnership Australia Pty Ltd, EMI Partnership Musikverlag GmbH, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Vogue Music e Songs of PolyGram International, Inc. (nel 1964)
| 4 | 2:16 |
| 14 | How Insensitive | | 3:49 |
| 15 | What the World Needs Now Is Love | | 4:52 |