| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Bouncing With Bud | | 3:01 |
| 2 | Wail | | 3:02 |
| 3 | Dance of the Infidels | | 2:50 |
| 4 | 52nd Street Theme | | 2:45 |
| 5 | You Go to My Head- tecnico di registrazione:
- Doug Hawkins
- produttore:
- Alfred Lion
- batteria :
- Roy Haynes (il 1949-08-08)
- contrabbasso :
- Tommy Potter (il 1949-08-08)
- pianoforte :
- Bud Powell (il 1949-08-08)
- registrata presso:
- WOR Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1949-08-08)
- registrazione strumentale di:
- You Go to My Head (il 1949-08-08)
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1938)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1938)
- editore:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music e Warner Bros. Music Corp.
| | 3:11 |
| 6 | Ornithology | | 2:20 |
| 7 | Bouncing With Bud (alternate take #1) | | 3:03 |
| 8 | Bouncing With Bud (alternate take #2) | | 3:12 |
| 9 | Wail (alternate take) | | 2:38 |
| 10 | Dance of the Infidels (alternate take) | | 2:46 |
| 11 | Ornithology (alternate take) | | 3:07 |
| 12 | Un Poco Loco | | 4:42 |
| 13 | Over the Rainbow- tecnico di registrazione:
- Doug Hawkins
- produttore:
- Alfred Lion
- pianoforte :
- Bud Powell (il 1951-05-01)
- registrata presso:
- WOR Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1951-05-01)
- registrazione strumentale di:
- Over the Rainbow (il 1951-05-01)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 2:55 |
| 14 | A Night in Tunisia | | 4:12 |
| 15 | It Could Happen to You | | 3:12 |
| 16 | Parisian Thoroughfare | | 3:23 |
| 17 | Un Poco Loco (alternate take #1) | | 3:46 |
| 18 | Un Poco Loco (alternate take #2) | | 4:28 |
| 19 | A Night in Tunisia (alternate take) | | 3:49 |
| 20 | It Could Happen to You (alternate take) | | 2:22 |