| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ability to Swing | Patti Austin | | 4:52 |
| 2 | Think | Aretha Franklin | 3.65 | 2:20 |
| 3 | Who | Carey Bell, Billy Branch, James Cotton & Junior Wells | | 4:09 |
| 4 | Destination Anywhere | The Commitments | 5 | 3:12 |
| 5 | Do Nothin’ Till You Hear From Me | Nina Simone | 3.65 | 2:51 |
| 6 | Hot Coffee | Carl Anderson | | 4:54 |
| 7 | Messin With the Kid | Buddy Guy & Junior Wells | | 2:16 |
| 8 | Chain of Fools- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti
- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Tom Dowd
- produttore:
- Jerry Wexler
- batteria :
- Roger Hawkins (il 1967-06-23)
- chitarra :
- Jimmy Johnson (il 1967-06-23) e Joe South (il 1967-06-23)
- chitarra basso :
- Tommy Cogbill (il 1967-06-23)
- pianoforte :
- Aretha Franklin (il 1967-06-23)
- pianoforte elettrico :
- Spooner Oldham (il 1967-06-23)
- cori:
- Carolyn Franklin (il 1967-06-23), Erma Franklin (il 1967-06-23), Ellie Greenwich (il 1967-06-23) e The Sweet Inspirations (il 1967-06-23)
- voce:
- Aretha Franklin (il 1967-06-23)
- arrangiatore:
- Tom Dowd e Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc. (nel 1967) e Atlantic Recording Corporation (nel 1968)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1967-06-23)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 249) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 306)
- registrazione di:
- Chain of Fools (il 1967-06-23)
- paroliere e compositore:
- Don Covay
- editore:
- 14th Hour Music, Fourteenth Hour Music, Inc., Pronto Music , Springtime Music, Inc., Warner Chappell, Warner Chappell Music Ltd. e Warner-Tamerlane Publishing Co.
- adattamenti:
- Verlga norih
| Aretha Franklin | 4.25 | 2:48 |
| 9 | Rocket "88" | Buster Poindexter | 4 | 2:51 |
| 10 | My Boyfriend's Back | Melissa Manchester | | 3:27 |
| 11 | Ol’ Man River | Earl Grant | | 3:26 |
| 12 | Jive After Five | Carl Perkins | | 2:22 |
| 13 | The Walkin’ Blues | Royal Crown Revue | | 5:22 |
| 14 | Trickle Trickle | The Manhattan Transfer | | 2:22 |
| 15 | Jack, You’re Dead | Joe Jackson | | 2:49 |
| 16 | Why Do Fools Fall in Love | The Teenagers | 4.5 | 2:18 |