| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Washington Twist | | 6:27 |
| 2 | Danny Boy | | 3:42 |
| 3 | Let's Go Back to the Waltz | | 4:32 |
| 4 | With a Song in My Heart | | 9:13 |
| 5 | Goodbye- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-08-14)
- tecnico:
- Rudy van Gelder
- produttore:
- Creed Taylor
- basso e contrabbasso [bass] :
- Monty Budwig (il 1962-08-14)
- batteria :
- Shelly Manne (il 1962-08-14)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1962-08-14)
- registrazione cover di:
- Goodbye (il 1962-08-14)
- paroliere e compositore:
- Gordon Jenkins
- autore:
- Benny Goodman
- editore:
- Devalbo Inc, La Salle Music Publishers, Inc., LaSalle Music, MCA Music , Peermusic (UK) Limited, Southern Music Publishing Co., Inc. , Universal Music Corp. e WB Music Corp.
| | 5:12 |
| 6 | I Believe in You | | 5:55 |
| 7 | A Simple Matter of Conviction | | 3:19 |
| 8 | Stella by Starlight | | 4:11 |
| 9 | Orbit (Unless It's You) | | 3:43 |
| 10 | Laura | | 4:20 |
| 11 | My Melancholy Baby | | 5:16 |
| 12 | I'm Getting Sentimental Over You | | 4:12 |
| 13 | Star Eyes | | 4:59 |
| 14 | Only Child | | 4:05 |
| 15 | These Things Called Changes | | 3:34 |