| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Jodie Man | Louis Armstrong | | 3:18 |
| 2 | Baby Don’t You Cry | Louis Armstrong | | 2:55 |
| 3 | I’m Confessin’ That I Love You | Louis Armstrong | | 3:22 |
| 4 | I Wonder | Louis Armstrong | | 3:03 |
| 5 | Long Long Journey | Louis Armstrong | | 4:29 |
| 6 | Linger in My Arms a Little Longer, Baby | Louis Armstrong | | 2:58 |
| 7 | Whatta Ya Gonna Do | Louis Armstrong | | 2:56 |
| 8 | No Variety Blues | Louis Armstrong | | 2:56 |
| 9 | Joseph’n His Brudders | Louis Armstrong | | 3:05 |
| 10 | Back O’Town Blues | Louis Armstrong | | 3:16 |
| 11 | Carry Me Back to Old Virginny | Louis Armstrong | | 3:00 |
| 12 | My Darling Nellie Gray | Louis Armstrong | | 2:42 |
| 13 | In the Shade of the Old Apple Tree | Louis Armstrong | | 2:19 |
| 14 | The Old Folks at Home | Louis Armstrong | | 2:23 |
| 15 | The Flat Foot Floogie | Louis Armstrong | | 2:59 |
| 16 | The Song Is Ended | Louis Armstrong | | 3:06 |
| 17 | My Walking Stick | Louis Armstrong | | 2:41 |
| 18 | W.P.A. | Louis Armstrong | | 2:47 |
| 19 | Boog It- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1940-04-10)
- chitarra :
- Norman Brown (il 1940-04-10)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1940-04-10)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1940-04-10), The Mills Brothers (il 1940-04-10), Donald Mills (il 1940-04-10), Harry Mills (il 1940-04-10), Herbert Mills (il 1940-04-10) e John Mills, Sr. (il 1940-04-10)
- voce di baritono:
- Harry Mills
- voce di basso:
- John Mills, Sr.
- voce di tenore:
- Donald Mills e Herbert Mills
- registrazione di:
- Boog It (il 1940-04-10)
- autore:
- Cab Calloway, Jack Palmer e Buck Ram
- registrazione di:
- Boog It (nel 1940)
- autore:
- Cab Calloway, Jack Palmer e Buck Ram
| Louis Armstrong | | 2:37 |
| 20 | Cherry | Louis Armstrong | | 2:47 |
| 21 | Marie | Louis Armstrong | 2 | 2:19 |