| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Hey Baby | Bootsauce | | 3:40 |
| 2 | Circles | Rainbow Butt Monkeys | | 4:33 |
| 3 | Massive Tangled Muscle | Die Cheerleader | | 3:48 |
| 4 | Disconnected | face to face | | 3:20 |
| 5 | Harold's Pink Room | Love Battery | | 3:18 |
| 6 | Way Down | Catherine Wheel | 5 | 3:15 |
| 7 | Dolphin | Shed Seven | | 3:40 |
| 8 | Haunted by You | Gene | 5 | 3:42 |
| 9 | See Me Smile | Perfume Tree | | 5:13 |
| 10 | The Scarlet Thing in You | Peter Murphy | | 4:22 |
| 11 | Knock-Down-Ginger | Doubt | | 3:51 |
| 12 | No More Affairs- recording engineer, Produzent(in) und Mix:
- Ian Caple und Tindersticks
- Bass:
- Mark Colwill
- Geige / Violine:
- Dickon Hinchliffe
- Gitarre:
- Neil Fraser , Dickon Hinchliffe und Stuart A. Staples
- Keyboard und Orgel:
- David Boulter
- Schlagzeug und Vibraphon:
- Al Macaulay
- vocals:
- Stuart A. Staples
- aufgenommen bei:
- Conny’s Studio in Neunkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (von 1994-05-09 bis 1994-05-16), Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Vereinigtes Königreich (am 1994-07-04: Saiteninstrumente) und Orinoco Studios in Southwark, London , England, Vereinigtes Königreich (von 1994-07-05 bis 1994-07-10)
- recording of:
- No More Affairs
- Texter und Komponist(in):
- David Boulter, Mark Colwill, Neil Fraser , Dickon Hinchliffe , Al Macaulay und Stuart A. Staples
| Tindersticks | 4 | 3:52 |
| 13 | Losin' It | Underground Lovers | | 5:03 |
| 14 | Like Heaven | Daytona | | 5:32 |
| 15 | Solitary Party Groover | Drugstore | | 2:46 |
| 16 | Going South (Adrenaline mix) | The Wolfgang Press | | 4:19 |
| 17 | Nothing | Sook‐Yin Lee | | 3:01 |
| 18 | Summer Dress | Red House Painters | 2 | 2:52 |
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