| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | You're Just in Love | | 2:26 |
| A2 | All Night Long | | 2:51 |
| A3 | Glow-Worm | | 1:55 |
| A4 | Twist All Night | | 1:55 |
| A5 | Three Handed Woman | | 2:30 |
| A6 | St. Louis Blues | | 2:55 |
| B1 | Just One of Those Things | | 2:34 |
| B2 | Harlem Nocturne | | 2:40 |
| B3 | Everybody Knows | | 2:44 |
| B4 | Lover, Come Back to Me- produttore:
- Voyle Gilmore
- basso :
- Rolando 'Rolly Dee' DiIorio (il 1962-02-23)
- batteria :
- Jimmy Vincent (il 1962-02-23)
- chitarra :
- Allan Seltzer (il 1962-02-23)
- pianoforte :
- John Nagy (il 1962-02-23)
- sassofono tenore :
- Sam Butera (il 1962-02-23)
- strumenti:
- Sam Butera & the Witnesses (il 1962-02-23)
- tromba :
- Louis Prima (il 1962-02-23) e Morgan Thomas (il 1962-02-23)
- trombone :
- Lou Sino (il 1962-02-23)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1962-02-23)
- registrazione strumentale cover di:
- Lover, Come Back to Me (il 1962-02-23)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
| | 2:31 |
| B5 | Medley: Ain't Misbehavin' / 'Way Down Yonder in New Orleans | | 5:55 |