| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Showdown | | 5:25 |
| 2 | Liquid Love, Parts 1 & 2 | | 5:14 |
| 3 | I Wanna Be With You, Parts 1 & 2 | | 6:21 |
| 4 | Who Loves You Better, Parts 1 & 2 | 3 | 5:32 |
| 5 | The Pride, Parts 1 & 2 | 3 | 5:32 |
| 6 | Take Me to the Next Phase, Parts 1 & 2 | 4 | 5:11 |
| 7 | Hope You Feel Better, Parts 1 & 2- tecnico:
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- produttore:
- Ernie Isley, Marvin Isley, O’Kelly Isley, Ronald Isley , Rudolph Isley e Chris Jasper
- produttore associato:
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- arrangiatore:
- Ernie Isley, Marvin Isley, O’Kelly Isley, Ronald Isley , Rudolph Isley e Chris Jasper
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment (nel 1975)
- registrata presso:
- Kendun Recorders in Burbank, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Westlake Audio in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Hope You Feel Better Love
- autore:
- Ernie Isley, Marvin Isley, O’Kelly Isley, Ronald Isley , Rudolph Isley e Chris Jasper
| | 6:03 |
| 8 | The Heat Is On, Parts 1 & 2- tecnico:
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- produttore:
- Ernie Isley, Marvin Isley, O’Kelly Isley, Ronald Isley , Rudolph Isley e Chris Jasper
- produttore associato:
- Malcolm Cecil e Robert Margouleff
- arrangiatore:
- Ernie Isley, Marvin Isley, O’Kelly Isley, Ronald Isley , Rudolph Isley e Chris Jasper
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment (nel 1975)
- registrata presso:
- Kendun Recorders in Burbank, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Westlake Audio in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Heat Is On
- autore:
- Ernie Isley, Marvin Isley, O’Kelly Isley, Ronald Isley , Rudolph Isley e Chris Jasper
| | 5:37 |
| 9 | Ain't Givin' Up No Love | | 4:42 |
| 10 | Tell Me When You Need It Again, Parts 1 & 2 | | 5:03 |
| 11 | Climbin' Up the Ladder, Parts 1 & 2 | | 6:38 |
| 12 | Winner Takes All | | 4:15 |
| 13 | Coolin' Me Out, Parts 1 & 2 | | 6:04 |
| 14 | Fun and Games | | 4:41 |