| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | As Time Goes By | | 2:35 |
| 2 | You'll Never Know | | 2:49 |
| 3 | How Deep Is the Ocean | | 2:22 |
| 4 | I Only Have Eyes for You | | 2:09 |
| 5 | People Will Say We're in Love | | 3:10 |
| 6 | Embraceable You | | 2:55 |
| 7 | September Song | | 2:58 |
| 8 | Blue Skies | | 3:19 |
| 9 | They Say It's Wonderful- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1946-03-10)
- arpa :
- May Cambern (il 1946-03-10)
- basso :
- Phil Stephens (il 1946-03-10)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1946-03-10)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1946-03-10)
- corno francese :
- Richard Perissi (il 1946-03-10)
- legni :
- Heinie Beau (il 1946-03-10), Herbie Haymer (il 1946-03-10), Jules Kinsler (il 1946-03-10), Harry Schuchman (il 1946-03-10) e Arthur Smith (il 1946-03-10)
- strumenti:
- Mark McIntyre (il 1946-03-10)
- tromba :
- Max Herman (il 1946-03-10), Ray Linn (il 1946-03-10) e Rubin "Zeke" Zarchy (il 1946-03-10)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (il 1946-03-10), Les Jenkins (il 1946-03-10) e Elmer Smithers (il 1946-03-10)
- viola :
- Alexander Neiman (il 1946-03-10), Leonard Selic (il 1946-03-10) e Dave Sterkin (il 1946-03-10)
- violino :
- William Bloom (il 1946-03-10), Harry Bluestone (il 1946-03-10), Sam Freed, Jr. (il 1946-03-10), Gerald Joyce (il 1946-03-10), Sol Kindler (il 1946-03-10), Samuel Levine (il 1946-03-10), Sam Middleman (il 1946-03-10), Nicholas Pisani (il 1946-03-10), Eugene Powers (il 1946-03-10), Mischa Russell (il 1946-03-10) e Olcott Vail (il 1946-03-10)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1946-03-10), Jack Sewell (il 1946-03-10) e Julius Tannenbaum (il 1946-03-10)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1946-03-10)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1946-03-10)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- They Say It’s Wonderful (il 1946-03-10)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin
- editore:
- Irving Berlin Music Co. e Irving Berlin Music Corp.
- parte di:
- Annie Get Your Gun
| | 2:52 |
| 10 | Begin the Beguine- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1946-02-24)
- arpa :
- May Cambern (il 1946-02-24)
- basso :
- Phil Stephens (il 1946-02-24)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1946-02-24)
- chitarra :
- George van Eps (il 1946-02-24)
- corno francese :
- Richard Perissi (il 1946-02-24)
- legni :
- Heinie Beau (il 1946-02-24), Herbie Haymer (il 1946-02-24), Jules Kinsler (il 1946-02-24), Harry Schuchman (il 1946-02-24) e Arthur Smith (il 1946-02-24)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1946-02-24)
- strumenti:
- Ben A. Creitz (il 1946-02-24)
- tromba :
- Max Herman (il 1946-02-24), Manny Klein (il 1946-02-24) e Ray Linn (il 1946-02-24)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (il 1946-02-24), Les Jenkins (il 1946-02-24) e Elmer Smithers (il 1946-02-24)
- viola :
- Alexander Neiman (il 1946-02-24), Leonard Selic (il 1946-02-24) e Dave Sterkin (il 1946-02-24)
- violino :
- William Bloom (il 1946-02-24), Harry Bluestone (il 1946-02-24), Sam Freed, Jr. (il 1946-02-24), Gerald Joyce (il 1946-02-24), George Kast (il 1946-02-24), Sol Kindler (il 1946-02-24), Morris King (il 1946-02-24), Samuel Levine (il 1946-02-24), Sam Middleman (il 1946-02-24), Nicholas Pisani (il 1946-02-24), Mischa Russell (il 1946-02-24) e Olcott Vail (il 1946-02-24)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1946-02-24), Jack Sewell (il 1946-02-24) e Julius Tannenbaum (il 1946-02-24)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1946-02-24)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1946-02-24)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione di:
- Begin the Beguine (il 1946-02-24)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1935)
- editore:
- Chappell Music Ltd., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Jubilee
| | 2:48 |
| 11 | Fools Rush In | | 3:16 |
| 12 | Let's Get Away From It All | | 5:03 |
| 13 | You'll Never Walk Alone- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-05-01)
- arpa :
- Irma Clow (il 1945-05-01)
- basso :
- Arthur "Artie" Shapiro (il 1945-05-01)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-05-01)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1945-05-01)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-05-01)
- legni :
- Heinie Beau (il 1945-05-01), Mannie Gershman (il 1945-05-01), Leonard Hartman (il 1945-05-01), Herbie Haymer (il 1945-05-01) e William Smith (il 1945-05-01)
- pianoforte :
- Sam Furman (il 1945-05-01)
- tromba :
- Charles Griffard (il 1945-05-01), Leonard Mach (il 1945-05-01) e Horace Nelson (il 1945-05-01)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1945-05-01), Jimmy Skiles (il 1945-05-01) e Paul Weigand (il 1945-05-01)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-05-01), Maurice Perlmutter (il 1945-05-01) e Dave Sterkin (il 1945-05-01)
- violino :
- Victor Arno (il 1945-05-01), Peter Ellis (il 1945-05-01), Sam Freed, Jr. (il 1945-05-01), Gerald Joyce (il 1945-05-01), George Kast (il 1945-05-01), Sol Kindler (il 1945-05-01), Samuel Levine (il 1945-05-01), Anthony Perrotti (il 1945-05-01), Nicholas Pisani (il 1945-05-01), Ted Rosen (il 1945-05-01), Mischa Russell (il 1945-05-01) e Olcott Vail (il 1945-05-01)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1945-05-01), Arthur Kafton (il 1945-05-01) e Jack Sewell (il 1945-05-01)
- voce:
- Ken Lane Singers (il 1945-05-01) e Ken Lane (il 1945-05-01)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-05-01)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-05-01)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- You’ll Never Walk Alone (il 1945-05-01)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II
- compositore:
- Richard Rodgers
- editore:
- Chappell Music Ltd., EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , T.B. Harms Company, The Welk Music Group, Williamson Music Company e Williamson Music, Inc.
- parte di:
- Carousel
| | 3:10 |
| 14 | There Will Never Be Another You | | 2:15 |
| 15 | Too Romantic | | 3:15 |
| 16 | Day by Day | | 2:54 |
| 17 | In the Blue of the Evening | | 3:13 |
| 18 | The Things We Did Last Summer | | 3:07 |