| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Vivo Sonhando (Dreamer) | Stan Getz and João Gilberto | | 2:56 |
| 2 | Wave | Antonio Carlos Jobim | | 2:54 |
| 3 | The Shadow of Your Smile | Astrud Gilberto | 3 | 2:32 |
| 4 | Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) | Stan Getz and Laurindo Almeida | | 5:15 |
| 5 | My Foolish Heart- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1967-05-25)
- tecnico di registrazione:
- Brooks Arthur
- direttore d'orchestra:
- Don Sebesky
- arrangiatore:
- Don Sebesky
- registrazione cover di:
- My Foolish Heart
- paroliere:
- Ned Washington
- compositore:
- Victor Young
- arrangiatore:
- Les Harris
- editore:
- Anne-Rachel Music, Catharine Hinen Music, Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Francis, Day & Hunter Ltd., Joy Music, Inc., Largo Music e Patti Washington Music
- parte di:
- The 22nd Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| Astrud Gilberto | | 2:47 |
| 6 | Amor em Paz (Once I Loved) | Antonio Carlos Jobim | | 3:38 |
| 7 | Misty Roses | Astrud Gilberto | | 2:40 |
| 8 | Desafinado | Antonio Carlos Jobim | | 2:47 |
| 9 | So Nice (Summer Samba) | Astrud Gilberto and Walter Wanderley | | 2:42 |
| 10 | Winter Moon | Stan Getz and Laurindo Almeida | | 5:20 |
| 11 | Insensatez (How Insensitive) | Antonio Carlos Jobim | 4 | 2:56 |
| 12 | Dindi | Astrud Gilberto | | 2:44 |
| 13 | Bahia | Stan Getz and Charlie Byrd | | 6:41 |
| 14 | The Girl From Ipanema- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (dal 1963-05-09 al 1963-05-10)
- tecnico di registrazione:
- Phil Ramone (dal 1963-05-09 al 1963-05-10)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Creed Taylor
- archi :
- [unknown] (dal 1963-05-09 al 1963-05-10)
- contrabbasso :
- George Duvivier (dal 1963-05-09 al 1963-05-10)
- flauto :
- Leo Wright (dal 1963-05-09 al 1963-05-10)
- pianoforte :
- Antônio Carlos Jobim (dal 1963-05-09 al 1963-05-10)
- direttore d'orchestra:
- Claus Ogerman (dal 1963-05-09 al 1963-05-10)
- arrangiatore archi :
- Claus Ogerman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group
- registrazione strumentale di:
- The Girl From Ipanema (dal 1963-05-09 al 1963-05-10)
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Norman Gimbel
- editore:
- Copyright Control , Corcovado Music Corp., Duchess Music Corporation , MCA Music Ltd., New Thunder Music Co., Songs of Universal, Inc. , Universal Duchess Music Corp., Universal Music Publishing Ltd. , Windswept Music (London) Ltd. e Words West LLC
- sub-editore:
- Universal Music Publishing Ltd.
- versione tradotta di:
- Garota de Ipanema
- parte di:
- The Real Book
| Antonio Carlos Jobim | | 2:43 |
| 15 | O Grande Amor | Stan Getz and João Gilberto | | 5:28 |
| 16 | Meditation | Astrud Gilberto | | 2:43 |