| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Not Available- tecnico:
- Bobby Bloom , Johnny Otis, Nicky Otis e Robb Di Stefano
- produttore e tecnico di missaggio:
- Shuggie Otis
- produttore esecutivo:
- Johnny Otis
- arpa :
- Carol Robbins
- basso , chitarra [guitars] , organo , percussione , pianoforte e vibrafono [vibes] :
- Shuggie Otis
- corno francese :
- Jeff Martinez
- flauto e sassofono :
- Jack Kelso
- tromba :
- Ron Robbins e Curt Sletten
- trombone :
- Jim Prindle e Doug Wintz
- arrangiatore:
- Shuggie Otis
- registrata presso:
- Columbia Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Hawk Sound Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Hawk Sound Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti e Kendun Recorders in Burbank, California, Stati Uniti
| Shuggie Otis | 3 | 2:31 |
| 2 | The Worst Band in the World | 10cc | 4 | 2:43 |
| 3 | Johnny, Don't Do It- tecnico e tecnico di missaggio:
- Eric Stewart
- produttore:
- 10cc
- batteria e percussione :
- Kevin Godley (nel 1972)
- chitarra acustica, basso, chitarra elettrica, chitarra resofonica [dobro] e tamburello :
- Graham Gouldman (nel 1972)
- moog, chitarra acustica, chitarra elettrica, pianoforte elettrico, pianoforte a coda, mellotron e percussione :
- Lol Creme (nel 1972)
- moog, chitarra elettrica e chitarra slide :
- Eric Stewart (nel 1972)
- voce:
- Lol Creme (nel 1972), Kevin Godley (nel 1972), Graham Gouldman (nel 1972) e Eric Stewart (nel 1972)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Strawberry Productions (nel 1973) e Jonathan King Enterprises Ltd. (nel 2007)
- registrata presso:
- Strawberry Studios in Stockport, Stockport, Greater Manchester, England, Regno Unito (nel 1972)
- registrazione di:
- Johnny Don’t Do It (nel 1972)
- autore:
- Lol Creme, Kevin Godley e Graham Gouldman
- editore:
- St. Anne’s Music Ltd. (nel 1973)
| 10cc | 5 | 3:37 |
| 4 | Light My Fire | Africa | | 4:40 |
| 5 | Whatcha Gonna Wear Tomorrow | Detroit Emeralds | | 4:18 |
| 6 | You're Gonna Need Me | Dionne Warwick | | 4:28 |
| 7 | People... Hold On | Eddie Kendricks | | 5:40 |
| 8 | Fruitman | Kool & the Gang | | 5:24 |
| 9 | Golden Apple, Part 2 | Galt MacDermot | | 3:45 |
| 10 | All I Do Is Think of You | The Jackson 5 | 2 | 3:09 |
| 11 | You Just Can't Win | Gene & Jerry | | 2:43 |
| 12 | I Don't Really Care | L.V. Johnson | | 5:17 |
| 13 | Lightworks | Raymond Scott | | 1:51 |
| 14 | Long Red | Mountain | | 5:49 |
| 15 | For Once in My Life | Stevie Wonder | 4.1 | 2:49 |
| 16 | A Legend in Its Own Time | Smokey Robinson & The Miracles | | 3:13 |
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