| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | I Cried for You (Now It’s Your Turn to Cry Over Me) | Billie Holiday & Teddy Wilson | | 3:10 |
| 2 | What a Little Moonlight Can Do | Teddy Wilson & Billie Holiday | 5 | 2:56 |
| 3 | Me Myself and I | Billie Holiday | 4 | 2:32 |
| 4 | Without Your Love | Billie Holiday & Her Orchestra | 4 | 2:51 |
| 5 | Strange Fruit | Billie Holiday & Her Orchestra | 3 | 3:11 |
| 6 | Yesterdays | Billie Holiday | | 3:23 |
| 7 | Some Other Spring | Billie Holiday | | 3:01 |
| 8 | Solitude | Billie Holiday | | 3:12 |
| 9 | God Bless the Child (single version) | Billie Holiday | | 2:53 |
| 10 | Gloomy Sunday | Billie Holiday | 4 | 3:09 |
| 11 | I Cover the Waterfront | Billie Holiday | | 2:54 |
| 12 | Trav’lin’ Light | Paul Whiteman and His Orchestra feat. Billie Holiday | | 3:16 |
| 13 | Lover Man (single version) | Billie Holiday | 4 | 3:15 |
| 14 | Don’t Explain (single version) | Billie Holiday | | 3:22 |
| 15 | Good Morning Heartache | Billie Holiday | 4 | 3:06 |
| 16 | Autumn in New York | Billie Holiday | 4 | 3:41 |
| 17 | Lady Sings the Blues (live at Carnegie Hall, 1956) | Billie Holiday | 2 | 2:36 |
| 18 | Fine and Mellow | Billie Holiday | | 9:06 |
| 19 | You’ve Changed- Bass:
- Milt Hinton (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Bassposaune:
- Tom Mitchell (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Bratsche / Viola:
- Sidney Brecher (von 1958-02-19 bis 1958-02-21) und Richard Dickler (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Cello:
- Maurice Brown (von 1958-02-19 bis 1958-02-21) und David Soyer (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- flute:
- Danny Bank (von 1958-02-19 bis 1958-02-21), Phil Bodner (von 1958-02-19 bis 1958-02-21), Thomas Parshley (von 1958-02-19 bis 1958-02-21) und Romeo Penque (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Geige / Violine:
- Emmanual Green (von 1958-02-19 bis 1958-02-21), Harry Hoffman (von 1958-02-19 bis 1958-02-21), Harry Katzman (von 1958-02-19 bis 1958-02-21), Leo Kruczek (von 1958-02-19 bis 1958-02-21), Milton Lomask (von 1958-02-19 bis 1958-02-21), Harry Melnikoff (von 1958-02-19 bis 1958-02-21), George Ockner (von 1958-02-19 bis 1958-02-21) und Sam Rand (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Gitarre:
- Barry Galbraith (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Harfe:
- Janet Putnam (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Klavier:
- Mal Waldron (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Posaune:
- Jack Green (von 1958-02-19 bis 1958-02-21), Urbie Green (von 1958-02-19 bis 1958-02-21) und J.J. Johnson (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Schlagzeug:
- Osie Johnson (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Trompete:
- Billy Butterfield (von 1958-02-19 bis 1958-02-21), Mel Davis (von 1958-02-19 bis 1958-02-21) und Bernie Glow (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Hintergrundgesang:
- Elise Bretton (von 1958-02-19 bis 1958-02-21) und Miriam Workman (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Sologesang:
- Billie Holiday (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Orchester:
- Ray Ellis and His Orchestra (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- conductor:
- Ray Ellis (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- cover recording of:
- You’ve Changed (von 1958-02-19 bis 1958-02-21)
- Texter:
- Bill Carey
- Komponist(in):
- Carl T. Fischer
- publisher:
- Peer International und Southern Music Publishing Company
| Billie Holiday | | 3:17 |