| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Going Out of My Head | | 3:03 |
| 2 | Gotta Get a Hold on Myself | | 2:29 |
| 3 | Kind of Girl | | 2:12 |
| 4 | Sticks and Stones | | 2:57 |
| 5 | I Can't Make Up My Mind | | 2:38 |
| 6 | Summertime- is een cover-opname van:
- Summertime
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1934), Dorothy Heyward (in 1934) en DuBose Heyward (in 1934)
- componist:
- George Gershwin (in 1934)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (in 1935), WB Music Corp. (van 1935 tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| | 2:15 |
| 7 | Woman | | 2:25 |
| 8 | I Got My Mojo Working | | 3:35 |
| 9 | Road Runner | 4 | 2:06 |
| 10 | You Really Got a Hold on Me- opgenomen bij:
- Decca Studios: Studio 2 in West Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1964-12-10)
- is een medley met een cover-opname van:
- Bring It On Home to Me (op 1964-12-10)
- tekstschrijver en componist:
- Sam Cooke
- uitgever:
- ABKCO Music, ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. en Kags Music Corp.
- is een medley met een cover-opname van:
- You’ve Really Got a Hold on Me (op 1964-12-10)
- tekstschrijver en componist:
- Smokey Robinson (in 1962-10)
- uitgever:
- Dominion Music, Jobete Music (UK), Jobete Music Co., Inc., United Partnership Ltd., イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- deel van:
- Baby It’s You!
| 5 | 3:40 |
| 11 | You Make Me Feel Good | | 2:42 |
| 12 | She's Not There | | 2:26 |
| 13 | How We Were Before | | 2:06 |
| 14 | Just Out of Reach | | 2:08 |
| 15 | Remember You | | 1:59 |
| 16 | Indication | | 3:01 |
| 17 | Time of the Season | | 3:33 |
| 18 | I Love You | | 3:11 |