| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Morning Song | | 8:05 |
| 2 | Body and Soul- assistente tecnico:
- Mark Wilder
- tecnico:
- David Baker (dal 1983-09-25 al 1983-09-30)
- produttore:
- Giovanni Bonandrini
- ance :
- David Murray (dal 1983-09-25 al 1983-09-30)
- batteria :
- Ed Blackwell (dal 1983-09-25 al 1983-09-30)
- contrabbasso :
- Reggie Workman (dal 1983-09-25 al 1983-09-30)
- pianoforte :
- John Hicks (dal 1983-09-25 al 1983-09-30)
- registrata presso:
- Vanguard Studios in New York, New York, Stati Uniti (dal 1983-09-25 al 1983-09-30)
- registrazione cover di:
- Body and Soul (nel 1983-09)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 6:50 |
| 3 | Light Blue Frolic | | 7:27 |
| 4 | Jitterbug Waltz | | 6:26 |
| 5 | Off Season | | 10:56 |
| 6 | Duet | | 2:14 |