| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Happy Man | 3 | 3:17 |
| 2 | (I’ve Been) Searchin’ So Long | 5 | 4:31 |
| 3 | Wishing You Were Here | | 4:38 |
| 4 | Call on Me- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- tecnico:
- Jeff Guercio e Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- tecnico di missaggio:
- Phil Ramone
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1973-08 al 1973-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1974) e Rhino Entertainment Company (nel 2002, nel 2007)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1973-08 al 1973-12)
- registrazione di:
- Call on Me (dal 1973-08 al 1973-12)
- paroliere:
- Lee Loughnane
- compositore:
- Lee Loughnane (nel 1973)
- editore:
- Big Elk Music, COM Music, IQ Music Ltd. e Spirit Music Publishing Ltd.
| | 4:03 |
| 5 | Old Days | 3.5 | 3:32 |
| 6 | If You Leave Me Now- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (dal 1976-03 al 1976-04: archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- basso e chitarra acustica :
- James William Guercio (dal 1976-03 al 1976-04)
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1976-03 al 1976-04)
- arrangiatore archi e arrangiatore corno francese :
- Jimmie Haskell
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1976), Rhino Entertainment Company (nel 1976, nel 2002), Warner Strategic Marketing Inc. (nel 1976) e WEA International Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi) e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- registrazione di:
- If You Leave Me Now (dal 1976-03 al 1976-04)
- paroliere:
- Peter Cetera
- compositore:
- Peter Cetera (nel 1976)
- editore:
- Big Elk Music, BMG Music Publishing Ltd., Copyright Control , Fairwood Music Ltd., Island Music Ltd., Polish Prince Music e Spirit Music Publishing Ltd.
| 4.2 | 3:59 |
| 7 | Another Rainy Day in New York City- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- steel pan [steel drums] :
- Othello Molineaux (dal 1976-03 al 1976-04) e Leroy Williams (dal 1976-03 al 1976-04)
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1976-03 al 1976-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1976) e Rhino Entertainment Company (nel 2002)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi) e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- registrazione di:
- Another Rainy Day in New York City (dal 1976-03 al 1976-04)
- paroliere e compositore:
- Robert Lamm (nel 1976)
- editore:
- Big Elk Music, Island Music Ltd. e Lamminations Music
| | 3:04 |
| 8 | Baby, What a Big Surprise- assistente tecnico di registrazione e tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- chitarra acustica e basso :
- James William Guercio (nel 1977)
- voce di accompagnamento aggiuntiva:
- Tim Cetera (nel 1977) e Carl Wilson (nel 1977)
- orchestratore:
- Peter Cetera, Dominic Frontiere e James William Guercio
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1977, nel 1978), Chicago Records Inc. (nel 1977) e Rhino Entertainment Company (nel 2002, nel 2007)
- registrata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti
- registrazione di:
- Baby, What a Big Surprise (nel 1977)
- orchestratore:
- Dominic Frontiere
- paroliere e compositore:
- Peter Cetera (nel 1977)
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., BMG Songs, Inc., Island Music Ltd. e Universal Music Publishing MGB Ltd.
| 3 | 3:05 |
| 9 | Take Me Back to Chicago | | 5:17 |
| 10 | No Tell Lover | 3 | 3:52 |
| 11 | Hard to Say I’m Sorry | | 3:43 |
| 12 | Love Me Tomorrow | | 5:00 |