| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Adventures of Isabel | | 3:26 |
| 2 | The Walloping Window Blind | | 4:17 |
| 3 | Topsyturvey-World | | 5:10 |
| 4 | The Janitor's Boy | | 3:52 |
| 5 | Griselda | | 5:51 |
| 6 | The Land of Nod- opnametechnicus:
- Nick Wollage
- assisterend technicus:
- Kabir Hermon (taak: second assistant engineer), Brian Thorn (taak: second assistant engineer), Eli Walker en Dustin Wickell (taak: second assistant engineer)
- producent:
- Andrés Levín en Natalie Merchant
- mixer:
- Steve Rosenthal
- altviool:
- Karen Dreyfus en Robert Rinehart
- bas:
- Jeremy McCoy
- basklarinet:
- Lino Gomez
- bastrombone:
- George Flynn
- cello:
- Jeanne LeBlanc en Eileen Moon
- fagot:
- Marc Goldberg
- harp:
- Ina Zdorovetchi
- hobo:
- Sherry Sylar
- hoorn:
- Michelle Baker , Phil Myers , Erik Ralske en Howard Wall
- percussie:
- Erik Charlston
- tenortrombone:
- Birch Johnson en Mike Davis
- tuba:
- Kyle Turner
- viool:
- Ann Lehmann, Minyoung Baik , Shan Jiang , Lisa Kim , Matt Lehmann, Sandra Park , Arnaud Sussmann en Sharon Yamada
- lead-vocalen:
- Natalie Merchant
- orkestrator:
- Natalie Merchant en Sean O’Loughlin
- opgenomen bij:
- The Clubhouse in Rhinebeck , New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- The Land of Nod
- tekstschrijver:
- Robert Louis Stevenson
- componist:
- Natalie Merchant
- uitgever:
- Molly Castle Music
| | 4:06 |
| 7 | Vain and Careless | | 4:44 |
| 8 | Crying, My Little One | | 2:28 |
| 9 | Sweet and a Lullaby | | 3:05 |
| 10 | I Saw a Ship A-Sailing | | 2:13 |
| 11 | Autumn Lullaby | | 3:23 |
| 12 | Spring & Fall: To a Young Child- opnametechnicus:
- Nick Wollage
- assisterend technicus:
- Kabir Hermon (taak: second assistant engineer), Brian Thorn (taak: second assistant engineer), Eli Walker en Dustin Wickell (taak: second assistant engineer)
- producent:
- Andrés Levín en Natalie Merchant
- mixer:
- Steve Rosenthal
- altviool:
- Karen Dreyfus en Robert Rinehart
- bas:
- Jeremy McCoy
- basklarinet:
- Lino Gomez
- bastrombone:
- George Flynn
- cello:
- Jeanne LeBlanc en Eileen Moon
- fagot:
- Marc Goldberg
- harp:
- Ina Zdorovetchi
- hobo:
- Sherry Sylar
- hoorn:
- Michelle Baker , Erik Ralske , Phil Myers en Howard Wall
- percussie:
- Erik Charlston
- tenortrombone:
- Birch Johnson en Mike Davis
- tuba:
- Kyle Turner
- viool:
- Minyoung Baik , Shan Jiang , Ann Lehmann, Lisa Kim , Matt Lehmann, Sandra Park , Arnaud Sussmann en Sharon Yamada
- lead-vocalen:
- Natalie Merchant
- orkestrator:
- Natalie Merchant en Sean O’Loughlin
- opgenomen bij:
- The Clubhouse in Rhinebeck , New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Spring and Fall: To a Young Child
- tekstschrijver:
- Gerard Manley Hopkins
- componist:
- Natalie Merchant
- uitgever:
- Downtown DLJ Songs, Molly Castle Music en Words Public Domain
| | 3:07 |
| 13 | Indian Names- opnametechnicus:
- Nick Wollage
- assisterend technicus:
- Kabir Hermon (taak: second assistant engineer), Brian Thorn (taak: second assistant engineer), Eli Walker en Dustin Wickell (taak: second assistant engineer)
- producent:
- Andrés Levín en Natalie Merchant
- mixer:
- Steve Rosenthal
- cello:
- Mihail Jojatu, Alberto Parrini en Owen Young
- geschudde idiofoon [Native American rattles], membranofoon [Native American drums], verticale fluit [Native American flute] en gesproken vocalen [Native American speaking]:
- Joseph Fire Crow
- lead-vocalen:
- Natalie Merchant
- overige vocalen [chanting]:
- Jennifer Kreisberg
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Stephen Barber
- opgenomen bij:
- The Clubhouse in Rhinebeck , New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Magic Shop in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Indian Names
- tekstschrijver:
- Lydia Huntley Sigourney
- componist:
- Natalie Merchant
- uitgever:
- Molly Castle Music
| | 5:52 |
Luisteren op ListenBrainz