| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Misty | Johnny Mathis | | 3:33 |
| 2 | Swedish Rhapsody | Mantovani | | 2:39 |
| 3 | Everybody Loves a Lover | Doris Day | | 2:45 |
| 4 | Singing the Blues | Guy Mitchell | | 2:27 |
| 5 | Mambo Italiano | Rosemary Clooney | 4.35 | 2:32 |
| 6 | Tennessee Waltz | Patti Page | | 3:03 |
| 7 | Petite fleur | Chris Barber | | 2:43 |
| 8 | Mack the Knife | Ella Fitzgerald | | 5:10 |
| 9 | Jamaica Farewell | Harry Belafonte | 4.8 | 3:06 |
| 10 | Oh Pretty Woman- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1964-08-01)
- produttore:
- Fred Foster
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1964-08-01)
- batteria :
- Buddy Harman (il 1964-08-01)
- chitarra :
- Jerry Kennedy (il 1964-08-01), Wayne Moss (il 1964-08-01) e Billy Sanford (il 1964-08-01)
- chitarra a 12 corde [12 string guitar Epiphone] e voce principale:
- Roy Orbison (il 1964-08-01)
- contrabbasso [upright bass] :
- Bob Moore (il 1964-08-01)
- percussione :
- Paul Garrison (il 1964-08-01)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1964-08-01)
- sassofono :
- Boots Randolph (il 1964-08-01)
- voce:
- Roy Orbison
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Orbison Records, Orbison Records, Inc. e Monument Record Corp. (nel 1964)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (numero: 20), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 59), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 222)
- registrazione di:
- Oh, Pretty Woman (il 1964-08-01)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| Roy Orbison | 4.3 | 2:58 |
| 11 | Yesterday Man | Chris Andrews | | 2:31 |
| 12 | Downtown | Petula Clark | | 3:25 |
| 13 | Israelites | Desmond Dekker | 4 | 2:29 |
| 14 | Wonderful World, Beautiful People | Jimmy Cliff | | 3:11 |
| 15 | Red Roses for a Blue Lady | Bert Kaempfert | | 2:22 |
| 16 | I Saw Linda Yesterday | Dickey Lee | | 2:04 |
| 17 | Lover Please | Clyde McPhatter | | 1:57 |
| 18 | The Ballad of Bonnie & Clyde | Georgie Fame | | 3:09 |
| 19 | Ring of Fire | Johnny Cash | | 2:35 |