| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Don't Let It Go | | 6:21 |
| 2 | Blue Herring | | 5:23 |
| 3 | Bishop's Place | | 7:08 |
| 4 | Nelson's Dilemma | | 6:08 |
| 5 | I Will Sing You a Lullaby | | 4:05 |
| 6 | M.R.'s 12 Bars | | 5:14 |
| 7 | Folklore | | 5:36 |
| 8 | Over the Rainbow- tecnico di missaggio:
- Hrólfur Vagnsson (il 2003-08-28)
- basso :
- Henning Gailing (il 2003-08-15)
- batteria :
- Hendrik Smock (il 2003-08-15)
- legni :
- Vincent Herring (il 2003-08-15)
- pianoforte :
- Martin Sasse (il 2003-08-15)
- registrata presso:
- Tonstudio Vagnsson in Schenefeld, Schleswig-Holstein, Germania (il 2003-08-15)
- mixata presso:
- Tonstudio Vagnsson in Schenefeld, Schleswig-Holstein, Germania (il 2003-08-28)
- registrazione strumentale di:
- Over the Rainbow (il 2003-08-15)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 5:47 |
| 9 | Groove Machine | | 5:48 |
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