| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Das Land des Lächelns: Orchestervorspiel | Franz Lehár | | 0:53 |
| 2 | Das Land des Lächelns: „Ich trete ins Zimmer“ | Franz Lehár | | 3:56 |
| 3 | Das Land des Lächelns: Walzer aus dem 1. Akt | Franz Lehár | | 0:56 |
| 4 | Das Land des Lächelns: „Bei einem Tee en deux“ | Franz Lehár | | 0:49 |
| 5 | Das Land des Lächelns: „Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt“ | Franz Lehár | | 1:29 |
| 6 | Das Land des Lächelns: „Dein ist mein ganzes Herz“ | Franz Lehár | | 3:14 |
| 7 | Das Land des Lächelns: „Im Salon zur blauen Pagode“ | Franz Lehár | | 0:49 |
| 8 | Das Land des Lächelns: „Alles vorbei“ | Franz Lehár | | 1:46 |
| 9 | Das Land des Lächelns: „Von Apfelblüten einen Kranz“ | Franz Lehár | | 3:27 |
| 10 | Das Land des Lächelns: „Liebes Schwesterlein, laß sie glücklich sein“ | Franz Lehár | | 1:36 |
| 11 | Der Zarewitsch: Introduktion | Franz Lehár | | 0:21 |
| 12 | Der Zarewitsch: Wolgalied | Franz Lehár | | 6:11 |
| 13 | Der Zarewitsch: Introduktion zum 2. Akt | Franz Lehár | | 0:35 |
| 14 | Der Zarewitsch: „Du trankst noch nie ein Gläschen Sekt“ | Franz Lehár | | 1:28 |
| 15 | Der Zarewitsch: „Heute abend komm' ich zu dir“ | Franz Lehár | | 0:56 |
| 16 | Der Zarewitsch: „Hab' nur dich allein“ | Franz Lehár | | 1:37 |
| 17 | Der Zarewitsch: „Einer wird kommen“ | Franz Lehár | | 0:48 |
| 18 | Der Zarewitsch: „Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai“ | Franz Lehár | | 2:11 |
| 19 | Der Zarewitsch: Wolgalied | Franz Lehár | | 2:02 |
| 20 | Paganini: Introduktion | Franz Lehár | | 0:34 |
| 21 | Paganini: „Schönes Italien“ | Franz Lehár | | 1:59 |
| 22 | Paganini: „Wenn ich spiel“ | Franz Lehár | | 2:10 |
| 23 | Paganini: „Wer will heut' nacht mein Liebster sein?“ | Franz Lehár | | 0:34 |
| 24 | Paganini: „Niemand liebt dich so wie ich“ | Franz Lehár | | 1:20 |
| 25 | Paganini: „Gern hab' ich die Frau'n geküßt“ | Franz Lehár | | 3:28 |
| 26 | Paganini: „Einmal möcht' ich was Närrisches tun“ | Franz Lehár | | 1:03 |
| 27 | Paganini: Orchester-Zwischenspiel | Franz Lehár | | 0:34 |
| 28 | Paganini: „Ich kann es nicht fassen, nicht glauben“ | Franz Lehár | | 2:32 |