| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Theme From Starsky & Hutch | The James Taylor Quartet | | 5:54 |
| 2 | I Know You Got Soul | Bobby Byrd | 5 | 3:05 |
| 3 | Blow Your Head | Fred Wesley & The J.B.'s | 3.5 | 4:44 |
| 4 | Love Rollercoaster | Ohio Players | | 2:53 |
| 5 | Think (About It) | Lyn Collins | 4 | 3:19 |
| 6 | Apache | Incredible Bongo Band | 5 | 4:52 |
| 7 | (Are You Ready) Do the Bus Stop | The Fatback Band | | 3:17 |
| 8 | Cross the Tracks (We Better Go Back) | Maceo and the Macks | | 3:16 |
| 9 | Red Hot Mama | Funkadelic | | 3:19 |
| 10 | Chameleon | Herbie Hancock | | 2:50 |
| 11 | Cissy Strut | The Meters | 4 | 3:04 |
| 12 | Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) | Sly & the Family Stone | 4.65 | 4:49 |
| 13 | Fantastic Voyage | Lakeside | | 4:03 |
| 14 | It’s Party Time | Bobby Womack | | 4:11 |
| 15 | Disco Dancer | Kiki Gyan | | 3:57 |
| 16 | Family Tree | Family Tree feat. Sharon Brown | | 4:39 |
| 17 | Shine On | George Duke | 5 | 3:43 |
| 18 | Give Up the Funk (Tear the Roof Off the Sucker) | Parliament | 5 | 3:45 |
| 19 | More Bounce to the Ounce | Zapp | | 3:58 |
| 20 | Nautilus- basso :
- Gary King (dal 1974-02 al 1974-04)
- batteria :
- Idris Muhammad (dal 1974-02 al 1974-04)
- chitarra :
- Richie Resnicoff (dal 1974-02 al 1974-04)
- flauto contralto :
- George Marge (dal 1974-02 al 1974-04) e Romeo Penque (dal 1974-02 al 1974-04)
- flicorno soprano :
- Jon Faddis (dal 1974-02 al 1974-04) e Thad Jones (dal 1974-02 al 1974-04)
- percussione :
- Ralph MacDonald (dal 1974-02 al 1974-04)
- tastiera :
- Bob James (dal 1974-02 al 1974-04)
- tromba :
- Jon Faddis (dal 1974-02 al 1974-04), Thad Jones (dal 1974-02 al 1974-04), Victor Paz (dal 1974-02 al 1974-04), Al Rubin (dal 1974-02 al 1974-04), Lew Soloff (dal 1974-02 al 1974-04) e Marvin Stamm (dal 1974-02 al 1974-04)
- trombone :
- Wayne Andre (dal 1974-02 al 1974-04)
- trombone basso :
- Paul Faulise (dal 1974-02 al 1974-04), Jack Gale (dal 1974-02 al 1974-04) e Alan Raph (dal 1974-02 al 1974-04)
- vibrafono :
- David Friedman (dal 1974-02 al 1974-04)
- violino :
- Max Ellen (dal 1974-02 al 1974-04), Paul Gershman (dal 1974-02 al 1974-04), Emanuel Green (dal 1974-02 al 1974-04), Harold Kohon (dal 1974-02 al 1974-04), Charles Libove (dal 1974-02 al 1974-04), Harry Lookofsky (dal 1974-02 al 1974-04), Joe Malin (dal 1974-02 al 1974-04), David Nadien (dal 1974-02 al 1974-04) e Gene Orloff (dal 1974-02 al 1974-04)
- violoncello :
- Seymour Barab (dal 1974-02 al 1974-04), Jesse Levy (dal 1974-02 al 1974-04), Charles McCracken (dal 1974-02 al 1974-04), George Ricci (dal 1974-02 al 1974-04), Alan Shulman (dal 1974-02 al 1974-04) e Anthony Sophos (dal 1974-02 al 1974-04)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (dal 1974-02 al 1974-04)
- registrazione di:
- Nautilus (dal 1974-02 al 1974-04)
- compositore:
- Bob James
| Bob James | 4 | 5:01 |