| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Hey Lawdy Mama | | 3:00 |
| 2 | I’ll Get Mine Bye and Bye | | 3:05 |
| 3 | New Do You Call That a Buddy | | 3:21 |
| 4 | Yes Suh! | | 2:21 |
| 5 | When It’s Sleepy Time Down South | | 3:12 |
| 6 | Leap Frog | | 3:00 |
| 7 | I Used to Love You (But It’s All Over Now) | | 3:00 |
| 8 | (I’ll Be Glad When You’re Dead) You Rascal You- opgenomen in:
- Chicago, Illinois, Verenigde Staten (op 1941-11-16)
- altsaxofoon:
- Rupert Cole (op 1941-11-16) en Carl Frye (op 1941-11-16)
- bas, contrabas en contrabas [bass]:
- Hayes Alvis (op 1941-11-16)
- drumstel en drumstel [drums]:
- Sid Catlett (op 1941-11-16)
- gitaar:
- Lawrence Lucie (op 1941-11-16)
- piano:
- Luis Russell (op 1941-11-16)
- rietblazers:
- Rupert Cole (op 1941-11-16), Carl Frye (op 1941-11-16), Joe Garland (op 1941-11-16) en Prince Robinson (op 1941-11-16)
- saxofoon:
- Joe Garland (op 1941-11-16)
- tenorsaxofoon:
- Joe Garland (op 1941-11-16) en Prince Robinson (op 1941-11-16)
- trombone:
- Henderson Chambers (op 1941-11-16), Norman Greene (op 1941-11-16) en George Washington (op 1941-11-16)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1941-11-16), Frank Galbreath (op 1941-11-16), Gene Price (op 1941-11-16), Gene Prince (op 1941-11-16) en Shelton Hemphill (op 1941-11-16)
- vocalen:
- Louis Armstrong (op 1941-11-16)
- orkest:
- Louis Armstrong & His Orchestra (op 1941-11-16)
- is een opname van:
- I’ll Be Glad When You’re Dead, You Rascal You
- tekstschrijver en componist:
- Sam Theard
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd.
| | 3:00 |
| 9 | (Get Some) Cash for Your Trash | | 3:03 |
| 10 | Among My Souvenirs- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1942-04-17)
- altsaxofoon:
- Rupert Cole (op 1942-04-17) en Carl Frye (op 1942-04-17)
- contrabas:
- John Simmons (op 1942-04-17)
- drumstel:
- Sid Catlett (op 1942-04-17)
- gitaar:
- Lawrence Lucie (op 1942-04-17)
- piano:
- Luis Russell (op 1942-04-17)
- tenorsaxofoon:
- Joe Garland (op 1942-04-17) en Prince Robinson (op 1942-04-17)
- trombone:
- Henderson Chambers (op 1942-04-17), George Washington (op 1942-04-17) en James Whitney (op 1942-04-17)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1942-04-17), Bernard Flood (op 1942-04-17), Frank Galbreath (op 1942-04-17) en Shelton "Scad" Hemphill (op 1942-04-17)
- vocalen:
- Louis Armstrong (op 1942-04-17)
- orkest:
- Louis Armstrong & His Orchestra (op 1942-04-17)
- is een opname van:
- Among My Souvenirs (op 1942-04-17)
- tekstschrijver:
- Edgar Leslie
- componist:
- Horatio Nicholls
- uitgever:
- Crawford Music Inc., DeSylva, Brown and Henderson, Inc. (op 1927-10-05), Lawrence Wright Music Co., Ltd. (op 1927-10-05) en Chappell & Co., Inc. (op 1968-09-23)
| | 2:47 |
| 11 | Coquette | | 2:37 |
| 12 | I Never Knew | | 2:46 |
| 13 | Groovin’ | | 2:50 |
| 14 | Baby Don’t You Cry | | 2:55 |
| 15 | Whatcha Say | | 3:07 |
| 16 | Jodie Man | | 3:18 |
| 17 | I Wonder | | 2:59 |
| 18 | You Won’t Be Satisfied (Until You Break My Heart) | 4 | 2:54 |
| 19 | The Frim Fram Sauce | | 3:13 |
| 20 | I Used to Love You (But It’s All Over Now) (alternate take A) | | 2:51 |
| 21 | Among My Souvenirs (alternate take B)- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1942-04-17)
- bas:
- John Simmons (op 1942-04-17)
- drumstel:
- Sid Catlett (op 1942-04-17)
- gitaar:
- Lawrence Lucie (op 1942-04-17)
- piano:
- Luis Russell (op 1942-04-17)
- rietblazers:
- Rupert Cole (op 1942-04-17), Carl Frye (op 1942-04-17), Joe Garland (op 1942-04-17) en Prince Robinson (op 1942-04-17)
- trombone:
- Henderson Chambers (op 1942-04-17), George Washington (op 1942-04-17) en James Whitney (op 1942-04-17)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1942-04-17), Bernard Flood (op 1942-04-17), Frank Galbreath (op 1942-04-17) en Shelton "Scad" Hemphill (op 1942-04-17)
- vocalen:
- Louis Armstrong (op 1942-04-17)
- orkest:
- Louis Armstrong & His Orchestra (op 1942-04-17)
- is een opname van:
- Among My Souvenirs
- tekstschrijver:
- Edgar Leslie
- componist:
- Horatio Nicholls
- uitgever:
- Crawford Music Inc., DeSylva, Brown and Henderson, Inc. (op 1927-10-05), Lawrence Wright Music Co., Ltd. (op 1927-10-05) en Chappell & Co., Inc. (op 1968-09-23)
| | 2:30 |
| 22 | Coquette (alternate take B) | | 2:38 |
| 23 | You Won’t Be Satisfied (Until You Break My Heart) (breakdown) | | 1:43 |
| 24 | The Frim Fram Sauce (alternate take B?) | | 3:22 |