| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Anyway You Want | | 3:39 |
| 2 | Brand New Love Affair | | 4:29 |
| 3 | Never Been in Love Before | | 4:10 |
| 4 | Hideaway | | 4:45 |
| 5 | Till We Meet Again | | 2:05 |
| 6 | Harry Truman- tecnico:
- Jeff Guercio, Mark Guercio e Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- tecnico di missaggio:
- Phil Ramone (nel 1974-09)
- voce:
- John Carsello (nel 1974-09), Donna Conroy (nel 1974-09), Bob Eberhardt (nel 1974-09), Steve Fagin (nel 1974-09), Kristy Ferguson (nel 1974-09), Linda Greene (nel 1974-09), Lee Loughnane (nel 1974-09), Brandy Maitland (nel 1974-09), Katherine Ogden (nel 1974-09), Laudir de Oliveira (nel 1974-09), James Pankow (nel 1974-09), Walter Parazaider (nel 1974-09), Joanne Rocconi (nel 1974-09) e Richard Torres (nel 1974-09)
- voce principale:
- Robert Lamm (nel 1975)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1975), Warner Strategic Marketing (nel 1975) e Rhino Entertainment Company (nel 2002)
- registrata presso e mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (nel 1974-09)
- registrazione di:
- Harry Truman (nel 1974-09)
- autore:
- Robert Lamm (nel 1975)
- editore:
- Big Elk Music (nel 1975) e Lamminations Music (nel 1975)
| | 3:03 |
| 7 | Oh, Thank You Great Spirit | | 7:21 |
| 8 | Long Time No See | | 2:49 |
| 9 | Ain't It Blue | | 3:28 |
| 10 | Old Days | 3.5 | 3:35 |
| 11 | Sixth Sense (rehearsal) | | 5:07 |
| 12 | Bright Eyes (rehearsal) | | 3:41 |
| 13 | Satin Doll (live, 1974) | | 2:48 |