| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Evil Gal Blues | 3 | 2:43 |
| 2 | Hard Times (No One Knows Better Than I) | | 3:10 |
| 3 | What a Diff’rence a Day Made | 3 | 3:33 |
| 4 | Skylark- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1963-06-12)
- produttore:
- Robert Mersey
- direttore d'orchestra:
- Robert Mersey
- arrangiatore:
- Robert Mersey
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1963) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1992)
- registrazione cover di:
- Skylark (il 1963-06-12)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1941)
- editore:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 2:52 |
| 5 | Try a Little Tenderness | 4 | 3:16 |
| 6 | All Night Long | 3 | 2:58 |
| 7 | Cry Like a Baby | | 2:14 |
| 8 | Nobody Knows the Way I Feel This Morning | | 5:12 |
| 9 | Mockingbird | | 2:49 |
| 10 | Sweet Bitter Love | 3 | 2:59 |
| 11 | Only the Lonely | | 4:55 |
| 12 | Look for the Silver Lining | | 3:05 |
| 13 | Nobody Like You | 4 | 2:24 |
| 14 | Here Today and Gone Tomorrow | | 3:30 |
| 15 | I Wish I Didn’t Love You So | | 2:56 |
| 16 | (There Is) No Greater Love | | 4:44 |