| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Stormy Weather | Frank Sinatra | | 4:15 |
| 2 | Strange Fruit | Sidney Bechet Trio | | 2:35 |
| 3 | Four Brothers | Woody Herman & the Herd | | 3:14 |
| 4 | Lover, Come Back to Me- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1948-12-29)
- altsaxofoon:
- John Brown (op 1948-12-29) en Ernie Henry (op 1948-12-29)
- baritonsaxofoon:
- Cecil Payne (op 1948-12-29)
- bas, contrabas en contrabas [bass]:
- Al McKibbon (op 1948-12-29)
- bongos:
- Sabu Martinez (op 1948-12-29)
- conga’s:
- Joe Harris (op 1948-12-29)
- drumstel:
- Teddy Stewart (op 1948-12-29)
- instrumenten:
- James Forman (op 1948-12-29)
- percussie:
- Joe Harris (op 1948-12-29) en Louis “Sabu” Martinez (op 1948-12-29)
- piano:
- James Forman Jr. (op 1948-12-29)
- tenorsaxofoon:
- Joe Gayles (op 1948-12-29) en Budd Johnson (op 1948-12-29)
- trombone:
- Willie Cook (op 1948-12-29), Andy Dureya (op 1948-12-29), Andy Duryea (op 1948-12-29), Sam Hurt (op 1948-12-29), Jesse Tarrant (op 1948-12-29) en Elmon Wright (op 1948-12-29)
- trompet:
- Willie Cook (op 1948-12-29), Dave Bruns (op 1948-12-29), Dizzy Gillespie (op 1948-12-29) en Elmon Wright (op 1948-12-29)
- vocalen:
- Dizzy Gillespie (op 1948-12-29)
- is een cover-opname van:
- Lover, Come Back to Me (op 1948-12-29)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
- is een instrumentale opname van:
- Lover, Come Back to Me (op 1948-12-29)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1928)
- schrijver:
- Sigmund Romberg
- componist:
- Sigmund Romberg (in 1928)
- subuitgever:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell en Warner Bros., Inc. (in 1928)
- deel van:
- The New Moon: Act II
| Dizzy Gillespie | | 3:36 |
| 5 | Summertime- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1949-12-21)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1949)
- is een cover-opname van:
- Summertime (op 1949-12-21)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1934), Dorothy Heyward (in 1934) en DuBose Heyward (in 1934)
- componist:
- George Gershwin (in 1934)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (in 1935), WB Music Corp. (van 1935 tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| Sarah Vaughan | | 3:19 |
| 6 | Ain’t Misbehavin’ | Louis Armstrong | | 4:39 |
| 7 | Hank’s Symphony | Art Blakey | | 4:36 |
| 8 | Hey There | Rosemary Clooney | 4.5 | 3:00 |
| 9 | Bryant’s Folly | Ray Bryant | 4 | 4:51 |
| 10 | Mad About the Boy | Lena Horne with Lennie Hayton & His Orchestra | | 3:08 |
| 11 | ’Round Midnight- producent:
- Lester Koenig en Ed Michel
- bas:
- Howard Rumsey (op 1953-09-13)
- drumstel:
- Max Roach (op 1953-09-13)
- piano:
- Lorraine Geller (op 1953-09-13)
- saxofoon:
- Bud Shank (op 1953-09-13)
- tenorsaxofoon:
- Bob Cooper (op 1953-09-13)
- trompet:
- Miles Davis (op 1953-09-13)
- opgenomen bij:
- The Lighthouse in Hermosa Beach, California , Verenigde Staten (op 1953-09-13)
- is een live-instrumentale cover-opname van:
- ’Round Midnight (op 1953-09-13)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| Miles Davis | | 5:58 |
| 12 | I’m a Fool to Want You- altviool:
- Sidney Brecher (op 1958-02-20) en Richard Dickler (op 1958-02-20)
- bas:
- Milt Hinton (op 1958-02-20)
- bastrombone:
- Tom Mitchell (op 1958-02-20)
- cello:
- Maurice Brown (op 1958-02-20) en David Soyer (op 1958-02-20)
- drumstel:
- Osie Johnson (op 1958-02-20)
- fluit:
- Danny Bank (op 1958-02-20), Phil Bodner (op 1958-02-20), Thomas Parshley (op 1958-02-20) en Romeo Penque (op 1958-02-20)
- gitaar:
- Barry Galbraith (op 1958-02-20)
- harp:
- Janet Putnam (op 1958-02-20)
- piano:
- Mal Waldron (op 1958-02-20)
- solo-trombone:
- Urbie Green (op 1958-02-20)
- trombone:
- Jack Green (op 1958-02-20) en J.J. Johnson (op 1958-02-20)
- trompet:
- Billy Butterfield (op 1958-02-20), Mel Davis (op 1958-02-20) en Bernie Glow (op 1958-02-20)
- viool:
- Emmanual Green (op 1958-02-20), Harry Hoffman (op 1958-02-20), Harry Katzman (op 1958-02-20), Leo Kruczek (op 1958-02-20), Milton Lomask (op 1958-02-20), Harry Melnikoff (op 1958-02-20), George Ockner (op 1958-02-20) en Sam Rand (op 1958-02-20)
- achtergrondvocalen:
- Elise Bretton (op 1958-02-20) en Miriam Workman (op 1958-02-20)
- lead-vocalen:
- Billie Holiday (op 1958-02-20)
- orkest:
- Ray Ellis and His Orchestra (op 1958-02-20)
- was dirigent:
- Ray Ellis (op 1958-02-20)
- is een cover-opname van:
- I’m a Fool to Want You (op 1958-02-20)
- schrijver:
- Joel Herron (in 1951), Frank Sinatra (in 1951) en Jack Wolf (in 1951)
- uitgever:
- Barton Music Corp., Integrity Music Corp., Sergeant Music Co., The International Music Network en Warner Chappell Music Ltd.
| Billie Holiday | 4 | 3:26 |
| 13 | Goodbye Pork Pie Hat | Charles Mingus | 4 | 4:48 |
| 14 | Willow Weep for Me | Helen Merrill | | 2:52 |
| 15 | Take Five- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1959-07-01, van 1959-08-18 tot 1959-08-19)
- opnametechnicus:
- Fred Plaut
- producent:
- Teo Macero
- altsaxofoon:
- Paul Desmond (op 1959-07-01, van 1959-08-18 tot 1959-08-19)
- contrabas:
- Eugene Wright (op 1959-07-01, van 1959-08-18 tot 1959-08-19)
- drumstel:
- Joe Morello (op 1959-07-01, van 1959-08-18 tot 1959-08-19)
- piano:
- Dave Brubeck (op 1959-07-01, van 1959-08-18 tot 1959-08-19)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Compulsion , Milestones Records, Unknown Pleasures Sound, Columbia Records (in 1959), BNF Collection 2013 (in 1960), Avid Entertainment (in 2010), Supreme Media (in 2013) en TP4 Music (in 2017)
- opgenomen bij:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1959-07-01, van 1959-08-18 tot 1959-08-19)
- is een opname van:
- Take Five (op 1959-07-01)
- componist:
- Paul Desmond
- uitgever:
- Derry Music Company, Desmond Music Company , Valentine Music Group Ltd., Valentine Music Verlag en シンコーミュージック・パブリッシャーズ
- deel van:
- The Real Book
| Dave Brubeck | 4.35 | 5:26 |