| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Music Makes Me | | 2:29 |
| 2 | Flying Down to Rio | | 2:49 |
| 3 | Night and Day [From "The Gay Divorce"]- anches :
- Jess Smith (le 1932-11-22) et Burt Williams (le 1932-11-22)
- trombone :
- Ernie Gibbs (le 1932-11-22)
- trompette :
- Lew Sherwood (le 1932-11-22)
- violon :
- Lew Conrad (le 1932-11-22) et Sammy Schklar (le 1932-11-22)
- voix :
- Fred Astaire (le 1932-11-22)
- orchestre :
- Leo Reisman and His Orchestra (le 1932-11-22)
- conductor :
- Leo Reisman (le 1932-11-22)
- enregistré à :
- Victor Studio #1 dans New York, New York, États-Unis (le 1932-11-22)
- recording of :
- Night and Day (le 1932-11-22)
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| 5 | 3:28 |
| 4 | No Strings | | 2:36 |
| 5 | Isn’t This a Lovely Day | | 3:18 |
| 6 | Top Hat, White Tie and Tails | | 2:42 |
| 7 | Cheek to Cheek | | 3:20 |
| 8 | The Piccolino | | 3:19 |
| 9 | We Saw the Sea | | 2:24 |
| 10 | Let Yourself Go | | 2:39 |
| 11 | I’d Rather Lead a Band | | 2:32 |
| 12 | I’m Putting All My Eggs in One Basket | | 2:51 |
| 13 | Let’s Face the Music and Dance | | 2:30 |
| 14 | Pick Yourself Up | | 3:00 |
| 15 | The Way You Look Tonight- enregistré en :
- Los Angeles, California , États-Unis (le 1936-07-26)
- voix :
- Fred Astaire (le 1936-07-26)
- orchestre :
- Johnny Green and His Orchestra (le 1936-07-26)
- recording of :
- The Way You Look Tonight (le 1936-07-26)
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild et Universal PolyGram International Publishing, Inc. (le 1936)
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1936 winner)
- partie de :
- Swing Time
| 3 | 3:13 |
| 16 | A Fine Romance | | 2:56 |
| 17 | Bojangles of Harlem | | 3:08 |
| 18 | Never Gonna Dance | | 3:13 |
| 19 | A Fine Romance [alternate take] | | 3:10 |
| 20 | Waltz in Swing Time [alternate take] | | 2:33 |