| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Down in the Flood | | 2:47 |
| 2 | I Shall Be Released | 3 | 3:02 |
| 3 | You Ain't Goin' Nowhere | | 2:44 |
| 4 | George Jackson (acoustic version) | | 3:37 |
| 5 | Forever Young | 2 | 2:01 |
| 6 | You're a Big Girl Now | 5 | 4:21 |
| 7 | Up to Me | 2 | 6:17 |
| 8 | Abandoned Love | 4 | 4:27 |
| 9 | Isis (live)- basse :
- Rob Stoner (le 1975-12-04)
- batterie :
- Luther Rix (le 1975-12-04) et Howard Wyeth (le 1975-12-04)
- congas et percussions :
- Luther Rix (le 1975-12-04)
- guitare :
- T‐Bone Burnett (le 1975-12-04), Bob Dylan (le 1975-12-04), Roger McGuinn (le 1975-12-04), Bob Neuwirth (le 1975-12-04), Mick Ronson (le 1975-12-04) et Steven Soles (le 1975-12-04)
- guitare à résonateur [dobro] , mandoline et steel guitar :
- David Mansfield (le 1975-12-04)
- piano :
- Howard Wyeth (le 1975-12-04)
- violon :
- David Mansfield (le 1975-12-04) et Scarlet Rivera (le 1975-12-04)
- voix :
- Ronee Blakley (le 1975-12-04), Bob Dylan (le 1975-12-04), Roger McGuinn (le 1975-12-04), Bob Neuwirth (le 1975-12-04) et Steven Soles (le 1975-12-04)
- enregistré à :
- Montreal Forum dans Shaughnessy Village, Montréal , Québec, Canada (le 1975-12-04)
- en public recording of :
- Isis (le 1975-12-04)
- parolier :
- Bob Dylan (le 1975) et Jacques Levy (le 1975)
- compositeur :
- Bob Dylan (le 1975)
- éditeur :
- Ram’s Horn Music (du 1975 au 2003) et Special Rider Music (du 2003 à ce jour)
| 5 | 5:17 |
| 10 | Romance in Durango (live)- basse :
- Rob Stoner (le 1975-12-04)
- batterie :
- Luther Rix (le 1975-12-04) et Howard Wyeth (le 1975-12-04)
- congas et percussions :
- Luther Rix (le 1975-12-04)
- guitare :
- T‐Bone Burnett (le 1975-12-04), Bob Dylan (le 1975-12-04), Roger McGuinn (le 1975-12-04), Bob Neuwirth (le 1975-12-04), Mick Ronson (le 1975-12-04) et Steven Soles (le 1975-12-04)
- guitare à résonateur [dobro] , mandoline et steel guitar :
- David Mansfield (le 1975-12-04)
- piano :
- Howard Wyeth (le 1975-12-04)
- violon :
- David Mansfield (le 1975-12-04) et Scarlet Rivera (le 1975-12-04)
- voix :
- Ronee Blakley (le 1975-12-04), Bob Dylan (le 1975-12-04), Roger McGuinn (le 1975-12-04), Bob Neuwirth (le 1975-12-04) et Steven Soles (le 1975-12-04)
- enregistré à :
- Montreal Forum dans Shaughnessy Village, Montréal , Québec, Canada (le 1975-12-04)
- en public recording of :
- Romance in Durango (le 1975-12-04)
- parolier :
- Jacques Levy (le 1975)
- parolier supplémentaire :
- Bob Dylan (le 1975)
- compositeur :
- Bob Dylan (le 1975)
- éditeur :
- Ram’s Horn Music (du 1975 à ce jour)
| | 4:37 |
| 11 | Caribbean Wind | 3 | 5:51 |
| 12 | Heart of Mine (live) | | 3:42 |
| 13 | Series of Dreams | | 5:52 |
| 14 | Dignity | | 5:35 |
| 15 | Things Have Changed | 5 | 5:08 |