| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You Left the Water Running | | 2:48 |
| 2 | Trick or Treat | | 3:13 |
| 3 | Tramp | 3.85 | 3:03 |
| 4 | Lovey Dovey | | 2:36 |
| 5 | Let Me Come on Home | 2 | 2:56 |
| 6 | I Love You More Than Words Can Say | 2 | 2:55 |
| 7 | Merry Christmas, Baby- is een cover-opname van:
- Merry Christmas Baby
- schrijver:
- Lou Baxter en Johnny Moore
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., St. Louis Music Corp., Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music en Warner/Chappell Music, Inc.
- is een opname van:
- Merry Christmas Baby
- schrijver:
- Lou Baxter en Johnny Moore
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., St. Louis Music Corp., Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music en Warner/Chappell Music, Inc.
| 3 | 2:30 |
| 8 | Glory of Love | | 2:51 |
| 9 | Tell the Truth | 3 | 3:13 |
| 10 | I've Got Dreams to Remember | 3 | 3:15 |
| 11 | The Happy Song (Dum-dum) | 2.35 | 2:45 |
| 12 | Hard to Handle | 4.15 | 2:21 |
| 13 | Amen | 3 | 3:06 |
| 14 | Direct Me | 1 | 2:19 |
| 15 | Love Man | 4 | 2:18 |
| 16 | Look at the Girl | | 2:39 |
| 17 | I'm a Changed Man | 1 | 2:22 |
| 18 | The Match Game | | 2:53 |
| 19 | (Sittin' On) The Dock of the Bay- producent:
- Jerry Bruckheimer, Steve Cropper en Don Simpson
- basgitaar:
- Donald “Duck” Dunn (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- drumstel:
- Al Jackson, Jr. (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- gitaar:
- Steve Cropper (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- keyboard:
- Isaac Hayes (van 1967-11-22 tot 1967-12-07) en Booker T. Jones (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- trompet:
- Wayne Jackson (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- fluiten:
- Otis Redding (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- vocalen:
- Otis Redding (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- WEA International Inc. en Atlantic Recording Corporation (in 1968)
- deel van:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 26), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 38), Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 44) en Helsingin Sanomat: 100 maailman parasta laulua (nummer: 45)
- is een opname van:
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay (van 1967-11-22 tot 1967-12-07)
- schrijver:
- Steve Cropper en Otis Redding
- uitgever:
- East Publishing Inc., East/Memphis Music Corp., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (Australia), Universal Music Publishing, Synch Division, Warner Bros. , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music EH(CM) en Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
- is een opname van:
- (Sittin’ on) The Dock of the Bay
- componist:
- Steve Cropper en Otis Redding
- verzorgde het arrangement:
- Oliver Lake
- arrangement van:
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay
| 4.25 | 2:50 |
| 20 | Shake | | 2:57 |
| 21 | Respect | | 3:00 |
| 22 | I've Been Loving You Too Long (To Stop Now) | | 4:09 |
| 23 | Satisfaction | | 3:34 |
| 24 | Try a Little Tenderness | | 5:14 |