| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sugar | | 3:30 |
| 2 | Do You Know What It Means to Miss New Orleans | | 3:01 |
| 3 | St. Louis Blues | | 2:42 |
| 4 | Basin Street Blues | | 3:28 |
| 5 | Everybody's Talkin' (Echoes)- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1970-05-27)
- produttore:
- Bob Thiele
- basso elettrico :
- John Williams Jr. (il 1970-05-27)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1970-05-27)
- chitarra :
- Sam Brown (il 1970-05-27) e Kenny Burrell (il 1970-05-27)
- congas :
- Gene Golden (il 1970-05-27)
- contrabbasso :
- Richard Davis (il 1970-05-27) e George Duvivier (il 1970-05-27)
- flauto :
- James Spaulding (il 1970-05-27)
- pianoforte :
- Frank Owens (il 1970-05-27)
- strumenti:
- Allan Schulman (il 1970-05-27)
- viola :
- Julien Barber (il 1970-05-27), Alfred Brown (il 1970-05-27), David Schwartz (il 1970-05-27) e Emanuel Vardi (il 1970-05-27)
- violino :
- Arnold Black (il 1970-05-27), Winston Collymore (il 1970-05-27), Paul Gershman (il 1970-05-27), Harry Lookofsky (il 1970-05-27), Joe Malin (il 1970-05-27), Manny Green (il 1970-05-27), Gene Orloff (il 1970-05-27), Max Pollikoff (il 1970-05-27) e Selwart Richard Clarke (il 1970-05-27)
- violoncello :
- Charles McCracken (il 1970-05-27), Kermit Moore (il 1970-05-27) e George Ricci (il 1970-05-27)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1970-05-27)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1970-05-27)
- registrazione cover di:
- Everybody’s Talkin’ (il 1970-05-27)
- paroliere e compositore:
- Fred Neil
- editore:
- Carlin Music Corporation, Coconut Grove Music, Copyright Control , Third Palm Music e Third Story Music, Inc.
| | 3:03 |
| 6 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 3:04 |
| 7 | Medley of Armstrong Hits | | 4:23 |
| 8 | Ain't Misbehavin' | | 4:00 |
| 9 | Rockin' Chair | | 3:10 |
| 10 | Mood Indigo- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1970-05-26)
- produttore:
- Bob Thiele
- basso elettrico :
- John Williams Jr. (il 1970-05-26)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1970-05-26)
- chitarra :
- Sam Brown (il 1970-05-26) e Kenny Burrell (il 1970-05-26)
- contrabbasso :
- Richard Davis (il 1970-05-26) e George Duvivier (il 1970-05-26)
- flauto :
- James Spaulding (il 1970-05-26)
- pianoforte :
- Frank Owens (il 1970-05-26)
- strumenti:
- Allan Schulman (il 1970-05-26)
- viola :
- Julien Barber (il 1970-05-26), Alfred Brown (il 1970-05-26), David Schwartz (il 1970-05-26) e Emanuel Vardi (il 1970-05-26)
- violino :
- Arnold Black (il 1970-05-26), Winston Collymore (il 1970-05-26), Paul Gershman (il 1970-05-26), Harry Lookofsky (il 1970-05-26), Joe Malin (il 1970-05-26), Manny Green (il 1970-05-26), Gene Orloff (il 1970-05-26), Max Pollikoff (il 1970-05-26) e Selwart Richard Clarke (il 1970-05-26)
- violoncello :
- Charles McCracken (il 1970-05-26), Kermit Moore (il 1970-05-26) e George Ricci (il 1970-05-26)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1970-05-26)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1970-05-26)
- registrazione cover di:
- Mood Indigo (il 1970-05-26)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
| | 3:22 |
| 11 | My One and Only Love- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1970-05-26)
- produttore:
- Bob Thiele
- basso elettrico :
- John Williams Jr. (il 1970-05-26)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1970-05-26)
- chitarra :
- Sam Brown (il 1970-05-26) e Kenny Burrell (il 1970-05-26)
- contrabbasso :
- Richard Davis (il 1970-05-26) e George Duvivier (il 1970-05-26)
- flauto :
- James Spaulding (il 1970-05-26)
- pianoforte :
- Frank Owens (il 1970-05-26)
- strumenti:
- Allan Schulman (il 1970-05-26)
- viola :
- Julien Barber (il 1970-05-26), Alfred Brown (il 1970-05-26), David Schwartz (il 1970-05-26) e Emanuel Vardi (il 1970-05-26)
- violino :
- Arnold Black (il 1970-05-26), Winston Collymore (il 1970-05-26), Paul Gershman (il 1970-05-26), Harry Lookofsky (il 1970-05-26), Joe Malin (il 1970-05-26), Manny Green (il 1970-05-26), Gene Orloff (il 1970-05-26), Max Pollikoff (il 1970-05-26) e Selwart Richard Clarke (il 1970-05-26)
- violoncello :
- Charles McCracken (il 1970-05-26), Kermit Moore (il 1970-05-26) e George Ricci (il 1970-05-26)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1970-05-26)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1970-05-26)
- registrazione di:
- My One and Only Love (il 1970-05-26)
- paroliere:
- Robert Mellin
- compositore:
- Robert Mellin e Guy Wood
- editore:
- Colgems, Colgems-EMI Music Inc., EMI Music Publishing , Sherwin Music Publishing Corp., Warock Corp. e ミュージカル・ライツ・東京
- versione di:
- Music from Beyond the Moon
| | 3:21 |
| 12 | Someday You'll Be Sorry | | 3:17 |
| 13 | What a Wonderful World- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1970-05-26)
- produttore:
- Bob Thiele
- basso elettrico :
- John Williams Jr. (il 1970-05-26)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1970-05-26)
- chitarra :
- Sam Brown (il 1970-05-26) e Kenny Burrell (il 1970-05-26)
- contrabbasso :
- Richard Davis (il 1970-05-26) e George Duvivier (il 1970-05-26)
- flauto :
- James Spaulding (il 1970-05-26)
- pianoforte :
- Frank Owens (il 1970-05-26)
- strumenti:
- Allan Schulman (il 1970-05-26)
- viola :
- Julien Barber (il 1970-05-26), Alfred Brown (il 1970-05-26), David Schwartz (il 1970-05-26) e Emanuel Vardi (il 1970-05-26)
- violino :
- Arnold Black (il 1970-05-26), Winston Collymore (il 1970-05-26), Paul Gershman (il 1970-05-26), Harry Lookofsky (il 1970-05-26), Joe Malin (il 1970-05-26), Manny Green (il 1970-05-26), Gene Orloff (il 1970-05-26), Max Pollikoff (il 1970-05-26) e Selwart Richard Clarke (il 1970-05-26)
- violoncello :
- Charles McCracken (il 1970-05-26), Kermit Moore (il 1970-05-26) e George Ricci (il 1970-05-26)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1970-05-26)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1970-05-26)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1970)
- registrazione di:
- What a Wonderful World (il 1970-05-26)
- autore:
- George Douglas e George David Weiss
- editore:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. e Valando Music, Inc.
- sub-editore:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
- parte di:
- Freaky Friday
| | 3:20 |