| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | The Sky Fell Down | | 3:16 |
| 2 | Too Romantic | | 3:11 |
| 3 | This Is the Beginning of the End | | 3:15 |
| 4 | Devil May Care | | 3:08 |
| 5 | April Played the Fiddle | | 3:08 |
| 6 | East of the Sun (And West of the Moon) | | 3:21 |
| 7 | Whispering- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-06-13)
- contrebasse :
- Sid Weiss (le 1940-06-13)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1940-06-13)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1940-06-13)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-06-13), Paul Mason (le 1940-06-13), Johnny Mince (le 1940-06-13), Hymie Shertzer (le 1940-06-13) et Fred Stulce (le 1940-06-13)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-06-13) et Jimmy Blake (le 1940-06-13)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-06-13)
- interprète :
- The Pied Pipers
- arrangeur :
- Fred Stulce
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-06-13)
- recording of :
- Whispering (le 1940-06-13)
- parolier :
- Richard Coburn (le 1920) et Malvin Schönberger (le 1920)
- compositeur :
- Vincent Rose (le 1920) et John Schoenberger (le 1920)
- éditeur :
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. et Sherman, Clay & Co. (le 1920)
| | 3:00 |
| 8 | Looking for Yesterday | | 3:12 |
| 9 | Tell Me at Midnight | | 2:53 |
| 10 | Shadows on the Sand | | 2:59 |
| 11 | You're Breaking My Heart (All Over Again) | | 3:06 |
| 12 | You Lucky People, You | | 2:40 |
| 13 | Without a Song- basse :
- Sid Weiss (le 1941-01-20)
- batterie :
- Buddy Rich (le 1941-01-20)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1941-01-20)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1941-01-20)
- saxophone :
- Heinie Beau (le 1941-01-20), Don Lodice (le 1941-01-20), Paul Mason (le 1941-01-20), Johnny Mince (le 1941-01-20) et Fred Stulce (le 1941-01-20)
- trombone :
- George Arus (le 1941-01-20), Les Jenkins (le 1941-01-20) et Lowell Martin (le 1941-01-20)
- trompette :
- Jimmy Blake (le 1941-01-20), Ziggy Elman (le 1941-01-20), Ray Linn (le 1941-01-20) et Chuck Peterson (le 1941-01-20)
- voix :
- Frank Sinatra
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1941-01-20)
- conductor :
- Tommy Dorsey (le 1941-01-20)
- arrangeur :
- Sy Oliver
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1941-01-20)
- reprise recording of :
- Without a Song (le 1941-01-20)
- parolier :
- Edward Eliscu et Billy Rose
- compositeur :
- Vincent Youmans
- éditeur :
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild et WB Music Corp.
- partie de :
- Great Day!
| | 4:29 |
| 14 | Blue Skies- basse :
- Sid Weiss (le 1941-07-15)
- batterie :
- Buddy Rich (le 1941-07-15)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1941-07-15)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1941-07-15)
- saxophone :
- Heinie Beau (le 1941-07-15), Don Lodice (le 1941-07-15), Manny Gershman (le 1941-07-15), Bruce Snyder (le 1941-07-15) et Fred Stulce (le 1941-07-15)
- trombone :
- George Arus (le 1941-07-15), Dave Jacobs (le 1941-07-15) et Lowell Martin (le 1941-07-15)
- trompette :
- Jimmy Blake (le 1941-07-15), Ziggy Elman (le 1941-07-15), Chuck Peterson (le 1941-07-15) et Al Stearns (le 1941-07-15)
- chœurs :
- [unknown]
- voix :
- Frank Sinatra
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1941-07-15)
- orchestre :
- Tommy Dorsey and His Orchestra
- conductor :
- Tommy Dorsey (le 1941-07-15)
- arrangeur :
- Sy Oliver
- enregistré à :
- RCA Studios dans New York, New York, États-Unis (le 1941-07-15)
- partie de :
- V Disc (numéro : x)
- recording of :
- Blue Skies (le 1941-07-15)
- parolier et compositeur :
- Irving Berlin (le 1926)
- éditeur :
- Francis, Day & Hunter Ltd., Irving Berlin Music Company et Williamson Music Company
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- recording of :
- Blue Skies
- parolier et compositeur :
- Irving Berlin (le 1926)
- éditeur :
- Francis, Day & Hunter Ltd., Irving Berlin Music Company et Williamson Music Company
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:20 |
| 15 | Violets for Your Furs | | 3:08 |
| 16 | Poor You | | 2:49 |
| 17 | The Night We Called It a Day | | 3:24 |
| 18 | The Lamplighter's Serenade | | 2:56 |
| 19 | The Song Is You | | 3:26 |
| 20 | Night and Day- enregistré en :
- Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1942-01-19)
- basse :
- Hank Stern (le 1942-01-19)
- clarinette :
- Heinie Beau (le 1942-01-19)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1942-01-19)
- harpe :
- Ann Mason (le 1942-01-19)
- hautbois :
- Charles Strickfaden (le 1942-01-19)
- instruments :
- Manny Gershman (le 1942-01-19)
- piano :
- Skitch Henderson (le 1942-01-19)
- saxophone alto :
- Fred Stulce (le 1942-01-19)
- saxophone ténor :
- Don Lodice (le 1942-01-19)
- violon :
- Harry Bluestone (le 1942-01-19), Sam Freed (le 1942-01-19), Nick Pisani (le 1942-01-19) et Mischa Russell (le 1942-01-19)
- violoncelle :
- Cy Bernard (le 1942-01-19)
- voix :
- Frank Sinatra
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1942-01-19)
- orchestre :
- [unknown]
- conductor :
- Axel Stordahl (le 1942-01-19)
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- enregistré à :
- RCA Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1942-01-19)
- partie de :
- V Disc (numéro : VP 65)
- recording of :
- Night and Day (le 1942-01-19)
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| 1 | 3:02 |