| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Road (reprise) | Bombay Bicycle Club & The Staves | | 0:30 |
| 2 | Poor Boy | Nadia Reid | | 4:36 |
| 3 | Which Will | Christian Lee Hutson feat. Elanor Moss | | 4:04 |
| 4 | Harvest Breed | Skullcrusher & Gia Margaret | | 2:48 |
| 5 | I Think They’re Leaving Me Behind | Katherine Priddy | | 4:32 |
| 6 | Pink Moon | AURORA | | 2:07 |
| 7 | Time of No Reply- recorded in:
- Harpswell, Maine, Vereinigte Staaten, Hudson, New York, Vereinigte Staaten, Istanbul, İstanbul , Türkei und Sherman Oaks, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- mixed in:
- Hillsborough, North Carolina, Vereinigte Staaten
- Produzent(in):
- Joe Henry
- Mix:
- Jason Richmond
- Akustikgitarre:
- Joe Henry und John Smith
- alto saxophone:
- Levon Henry
- E-Bass [electric bass]:
- Meshell Ndegeocello
- E-Gitarre:
- Joe Henry
- Klavier und zusätzlich Keyboard [keyboards]:
- Patrick Warren
- vocals:
- Joe Henry und Meshell Ndegeocello
- cover recording of:
- Time of No Reply
- Texter und Komponist(in):
- Nick Drake
- publisher:
- Island Music Ltd.
| Joe Henry & Meshell Ndegeocello | | 4:05 |
| 8 | River Man | Famous Blue Cable feat. Feist | | 3:58 |
| 9 | Free Ride | Liz Phair | | 2:47 |
| 10 | Fly | Philip Selway | | 5:06 |
| 11 | Day Is Done | John Grant | | 6:26 |
| 12 | Voices- recording engineer:
- Oli Deakin und Oli Deakin (Sologesang [vocals])
- Techniker(in), Produzent(in) und Mix:
- Oli Deakin
- zusätzliche(r) Techniker(in):
- Iggy B
- Bassgitarre [bass], Gitarre [guitars], Klavier, Lap-Steel-Gitarre [lap steel], Schlagzeug [drums] und Umhängekeyboard [synth]:
- Oli Deakin
- vocals:
- AJ Dean Revington, Chess Whiffin und Tara Wilcox
- aufgenommen bei:
- Lowpines Studio in Brooklyn, New York, New York, Vereinigte Staaten
- additionally engineered at:
- Bella Union Studios und Strongroom in Shoreditch, Hackney, London , England, Vereinigtes Königreich
- cover recording of:
- Voice From the Mountain
- Texter und Komponist(in):
- Nick Drake
| The Wandering Hearts | | 4:27 |