| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Are You Sincere | | 2:02 |
| 2 | It’s Midnight | | 3:21 |
| 3 | My Boy | | 2:56 |
| 4 | Girl of Mine | | 3:40 |
| 5 | Take Good Care of Her | | 2:53 |
| 6 | I’ll Never Fall in Love Again | | 3:44 |
| 7 | Your Love’s Been a Long Time Coming | | 2:51 |
| 8 | Spanish Eyes- basso :
- Norbert Putnam (il 1973-12-16)
- batteria :
- Ronnie Tutt (il 1973-12-16)
- chitarra :
- James Burton (il 1973-12-16), Johnny Christopher (il 1973-12-16), Charlie Hodge (il 1973-12-16), Dennis Linde (il 1973-12-16) e Alan Rush (il 1973-12-16)
- organo :
- David Briggs (il 1973-12-16), Randy Cullers (il 1973-12-16) e Per-Erik Hallin (il 1973-12-16)
- pianoforte :
- David Briggs (il 1973-12-16), Per-Erik Hallin (il 1973-12-16) e Bobby Ogdin (il 1973-12-16)
- voce:
- Ginger Holladay (il 1973-12-16), Mary Holladay (il 1973-12-16), Mary (Jeannie) Greene (il 1973-12-16), Mary Cain (il 1973-12-16), Susan Pilkington (il 1973-12-16), J.D. Sumner & The Stamps (il 1973-12-16) e Kathy Westmoreland (il 1973-12-16)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1974)
- registrata presso:
- Stax Studios in Memphis, Tennessee, Stati Uniti (il 1973-12-16)
- registrazione cover di:
- Spanish Eyes (il 1973-12-16)
- paroliere:
- Charles Singleton e Eddie Snyder
- compositore:
- Bert Kaempfert
- editore:
- Carlin Music Corporation, Columbia Music e Screen Gems–EMI Music, Inc.
- versione di:
- Moon Over Naples
| 3 | 2:24 |
| 9 | Never Again | | 2:51 |
| 10 | She Thinks I Still Care | | 3:51 |
| 11 | Solitaire- registrazione cover di:
- Solitaire
- paroliere:
- Phil Cody
- compositore:
- Neil Sedaka
- editore:
- EMI Jemaxal Music Inc., EMI Sosaha Music, Inc., Kirshner, Neil Sedaka Music , R2M Publishing H. & R. Lastrada Music, Screen Gems–EMI Music, Inc. , Songs of SJL RSL Music Company, Sony/ATV Tunes LLC , Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , フジパシフィックミュージック BMG事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| | 4:42 |
| 12 | I Got a Feelin’ in My Body | | 3:37 |
| 13 | Green Green Grass of Home- basso :
- Duke Bardwell (dal 1975-03-10 al 1975-03-11), Mike Leech (dal 1975-03-10 al 1975-03-11) e Norbert Putnam (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- batteria :
- Ronnie Tutt (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- campana e percussione :
- Farrell Morris (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- chitarra :
- James Burton (dal 1975-03-10 al 1975-03-11), Johnny Christopher (dal 1975-03-10 al 1975-03-11), Charlie Hodge (dal 1975-03-10 al 1975-03-11), John Wilkinson (dal 1975-03-10 al 1975-03-11) e Chip Young (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- chitarra steel :
- Weldon Myrick (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- clavinet :
- David Briggs (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- pianoforte :
- Glen D. Hardin (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- sassofono baritono :
- Ronald Eades (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- violino folk :
- Buddy Spicher (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- registrata presso:
- RCA Victor, Studio C in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- registrazione cover di:
- Green, Green Grass of Home (dal 1975-03-10 al 1975-03-11)
- paroliere e compositore:
- Claude “Curly” Putman, Jr.
- editore:
- Burlington Music, Burlington Music Ltd. e Tree Music
- versione tradotta di:
- Ik ben weer in m’n dorpje
| 3 | 3:37 |
| 14 | For the Heart | | 3:31 |
| 15 | She Wears My Ring | | 3:23 |
| 16 | I Can Help | | 4:04 |
| 17 | Way Down | | 2:36 |
| 18 | There’s a Honky Tonk Angel | | 3:06 |
| 19 | Find Out What’s Happening | | 2:42 |
| 20 | Thinking About You | | 3:29 |
| 21 | Don’t Think Twice, It’s All Right- registrazione cover di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- adattamenti:
- Anna olla älä huoli lain
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 8:37 |