| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Whiskey River (live) | Willie Nelson | 3 | 3:34 |
| 2 | Till I Gain Control Again (live) | Willie Nelson | 1 | 5:54 |
| 3 | Stay a Little Longer (live) | Willie Nelson | 2 | 3:29 |
| 4 | Heartbreak Hotel- producent:
- Willie Nelson en Leon Russell
- bas:
- Chris Ethridge (in 1979-03)
- drumstel:
- Paul English (in 1979-03) en Rex Ludwick (in 1979-03)
- gitaar:
- Willie Nelson (in 1979-03) en Jody Payne (in 1979-03)
- keyboard:
- Leon Russell (in 1979-03)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1979-03)
- orgel:
- John Gallie (in 1979-03)
- percussie:
- Ambrose Campbell (in 1979-03)
- saxofoon:
- Marty Grebb (in 1979-03)
- achtergrondvocalen:
- Jim Boatman en Jody Payne (in 1979-03)
- vocalen:
- Willie Nelson (in 1979-03) en Leon Russell (in 1979-03)
- uitvoerend artiest:
- Leon Russell
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- Paradise Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1979-03)
- is een cover-opname van:
- Heartbreak Hotel (in 1979-03)
- schrijver:
- Mae Boren Axton, Tommy Durden en Elvis Presley
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Belwin Mills Music Ltd., Durden Breyer Publishing, EMI Harmonies Limited, EMI Mills Music Limited , Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Tree Publishing en Unichappell Music
| Willie Nelson with Leon Russell | 1.5 | 3:02 |
| 5 | One for My Baby and One for the Road | Willie Nelson with Leon Russell | 3 | 2:35 |
| 6 | Help Me Make It Through the Night | Willie Nelson | 4 | 4:02 |
| 7 | Midnight Rider | Willie Nelson | 1 | 2:53 |
| 8 | My Heroes Have Always Been Cowboys | Willie Nelson | 3.35 | 3:05 |
| 9 | Crazy Arms | Willie Nelson with Ray Price | 2.65 | 2:45 |
| 10 | On the Road Again | Willie Nelson | 4 | 2:35 |
| 11 | Angel Flying Too Close to the Ground | Willie Nelson | 3.5 | 4:30 |
| 12 | Mona Lisa | Willie Nelson | 4.65 | 2:33 |
| 13 | I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter- producent:
- Paul Buskirk, Freddie Powers en Willie Nelson
- bas:
- Bob Moore (op 1980-07-05) en Dean Reynolds (op 1980-07-05)
- gitaar:
- Willie Nelson en Freddie Powers (op 1980-07-05)
- mandoline:
- Paul Buskirk (op 1980-07-05)
- viool [fiddle]:
- Johnny Gimble (op 1980-07-05)
- achtergrondvocalen:
- Freddie Powers (op 1980-07-05)
- lead-vocalen:
- Willie Nelson
- opgenomen bij:
- Gilley's Recording Studio in Pasadena, Texas, Verenigde Staten (op 1980-07-05)
- is een cover-opname van:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter (op 1980-07-05)
- tekstschrijver:
- Joe Young
- componist:
- Fred Ahlert en Joe Young
- uitgever:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music en Rytvoc, Inc.
| Willie Nelson | 3 | 3:01 |
| 14 | Always on My Mind- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (op 1981-10-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (op 1981-10-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (op 1981-10-11), Willie Nelson (op 1981-10-11) en Reggie Young (op 1981-10-11)
- keyboard:
- Bobby Woods (op 1981-10-11) en Bobby Emmons (op 1981-10-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (op 1981-10-11)
- vocalen:
- Willie Nelson (op 1981-10-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1981, in 1982, in 2003) en CBS Records Inc. (in 1982)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1981-10-11)
- is een opname van:
- Always on My Mind (op 1981-10-11)
- schrijver:
- Johnny Christopher , Mark James en Wayne Carson Thompson
- subuitgever:
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. en Screen Gems–EMI Music Ltd.
- uitgever:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. en Sebanine Music
| Willie Nelson | 4.7 | 3:35 |
| 15 | Old Friends- opgenomen in:
- Spicewood, Texas, Verenigde Staten
- producent:
- Roger Miller , Chips Moman en Willie Nelson
- bas:
- Chris Ethridge (in 1981-05) en Bee Spears (in 1981-05)
- drumstel:
- Paul English (in 1981-05)
- gitaar:
- Grady Martin (in 1981-05), Roger Miller (in 1981-05), Chips Moman (in 1981-05), Willie Nelson (in 1981-05) en Jody Payne (in 1981-05)
- Hawaï-gitaar:
- Jimmy Day (in 1981-05)
- keyboard:
- Bobby Emmons (in 1981-05)
- mandoline en vioolachtigen:
- Johnny Gimble (in 1981-05)
- saxofoon:
- Jon Marett (in 1981-05)
- achtergrondvocalen:
- Roger Miller (in 1981-05), Willie Nelson (in 1981-05), Ray Price (in 1981-05) en Toni Wine (in 1981-05)
- vocalen:
- Roger Miller (in 1981-05), Willie Nelson (in 1981-05) en Ray Price (in 1981-05)
- techniek verzorgd bij:
- Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Verenigde Staten (in 1981-05)
- is een cover-opname van:
- Old Friends (in 1981-05)
- tekstschrijver en componist:
- Roger Miller
- is een opname van:
- Old Friends (op 1981-11-24)
- tekstschrijver en componist:
- Roger Miller
| Willie Nelson with Roger Miller and Ray Price | 2 | 3:07 |
| 16 | Pancho and Lefty- producent:
- Merle Haggard , Chips Moman en Willie Nelson
- bas:
- Mike Leech (in 1982-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (in 1982-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Grady Martin (in 1982-11), Chips Moman (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11), Lewis Talley (in 1982-11) en Reggie Young (in 1982-11)
- keyboard:
- Bobby Emmons (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- mandoline en vioolachtigen:
- Johnny Gimble (in 1982-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1982-11)
- saxofoon:
- Don Markham (in 1982-11)
- achtergrondvocalen:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- vocalen:
- Merle Haggard (in 1982-11) en Willie Nelson (in 1982-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1982-11) en Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Verenigde Staten (in 1982-11)
- is een cover-opname van:
- Pancho and Lefty (in 1982-11)
- tekstschrijver en componist:
- Townes Van Zandt
| Willie Nelson with Merle Haggard | 4.75 | 4:49 |
| 17 | Reasons to Quit- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (in 1982-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (in 1982-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Grady Martin (in 1982-11), Chips Moman (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11), Lewis Talley (in 1982-11) en Reggie Young (in 1982-11)
- keyboard:
- Bobby Emmons (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- mandoline en vioolachtigen:
- Johnny Gimble (in 1982-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1982-11)
- saxofoon:
- Don Markham (in 1982-11)
- achtergrondvocalen:
- Bobby Wood , Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11) en Willie Nelson (in 1982-11)
- vocalen:
- Merle Haggard (in 1982-11) en Willie Nelson (in 1982-11)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1982-11) en Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Verenigde Staten (in 1982-11)
- is een opname van:
- Reasons to Quit (in 1982-11)
- tekstschrijver en componist:
- Merle Haggard
| Willie Nelson with Merle Haggard | 4 | 3:34 |
| 18 | In the Jailhouse Now | Willie Nelson with Webb Pierce | 5 | 2:09 |
| 19 | Why Do I Have to Choose | Willie Nelson with Waylon Jennings | | 3:12 |
| 20 | City of New Orleans | Willie Nelson | 4 | 4:53 |
| 21 | To All the Girls I’ve Loved Before | Willie Nelson with Julio Iglesias | 2 | 3:34 |
| 22 | Three Days | Willie Nelson with Faron Young | | 3:15 |
| 23 | Touch Me | Willie Nelson with Faron Young | | 2:39 |