| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Kiss to Build a Dream On | Louis Armstrong | | 3:06 |
| 2 | (I Love You) for Sentimental Reasons | Nat King Cole | 4 | 3:06 |
| 3 | Isn’t it Romantic | Ella Fitzgerald | | 3:04 |
| 4 | All of Me | Billie Holiday | | 3:06 |
| 5 | Stardust- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1958-01-05)
- ance e clarinetto :
- Marshall Royal (il 1958-01-05)
- batteria :
- Sonny Payne (il 1958-01-05)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1958-01-05)
- contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Richard Davis (il 1958-01-05)
- flauto e legni :
- Frank Wess (il 1958-01-05)
- pianoforte :
- Ronnell Bright (il 1958-01-05)
- sassofono baritono :
- Charlie Fowlkes (il 1958-01-05)
- sassofono contralto :
- Marshall Royal (il 1958-01-05) e Frank Wess (il 1958-01-05)
- sassofono tenore :
- Frank Foster (il 1958-01-05), Billy Mitchell (il 1958-01-05) e Frank Wess (il 1958-01-05)
- tromba :
- Wendell Culley (il 1958-01-05), Eugene Young (il 1958-01-05), Thad Jones (il 1958-01-05) e Joe Newman (il 1958-01-05)
- trombone :
- Henry Coker (il 1958-01-05), Al Grey (il 1958-01-05) e Benny Powell (il 1958-01-05)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1958-01-05)
- registrazione cover di:
- Stardust (il 1958-01-05)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Sarah Vaughan | | 3:20 |
| 6 | I Wanna Be Around | Tony Bennett | | 2:13 |
| 7 | Blue Moon | Mel Tormé | | 3:46 |
| 8 | You Are Too Beautiful | John Coltrane and Johnny Hartman | 4 | 5:37 |
| 9 | Embraceable You- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-09)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Larry Bunker (il 1957-01-09)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-09)
- contrabbasso [bass] :
- Red Mitchell (il 1957-01-09)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-09)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-09)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-09)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-09)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1957-01-07 al 1957-01-09)
- registrazione di:
- Embraceable You (il 1957-01-09)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1928)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1928)
- editore:
- Ira Gershwin Music, New World Music , New World Music Corp., Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 al 2024-01-01)
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- Girl Crazy
- parte di:
- When the Boys Meet the Girls
| Billie Holiday | 5 | 6:50 |
| 10 | Fly Me to the Moon | Nancy Wilson | | 2:54 |
| 11 | I’m in the Mood for Love | Julie London | 4 | 2:32 |
| 12 | Smoke Gets in Your Eyes | Clifford Brown | | 3:16 |
| 13 | As Time Goes By | Peggy Lee | | 2:54 |
| 14 | Ain’t Misbehavin’ | Carmen McRae | | 3:21 |
| 15 | It Had to Be You | Harry Carney | | 4:21 |
| 16 | Misty- batteria :
- Kenny Clarke (il 1958-07-07)
- chitarra :
- Pierre Cullaz (il 1958-07-07)
- pianoforte :
- Ronnell Bright (il 1958-07-07)
- sassofono baritono :
- William Boucaya (il 1958-07-07) e Jo Hrasko (il 1958-07-07)
- sassofono contralto :
- Marcel Hrasko (il 1958-07-07)
- sassofono tenore :
- Zoot Sims (il 1958-07-07)
- vibrafono :
- Michel Hausser (il 1958-07-07)
- orchestra:
- Quincy Jones and His Orchestra
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrata presso:
- Studio Hoche in Paris, Île-de-France, Francia (il 1958-07-07)
- registrazione cover di:
- Misty (il 1958-07-07)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
| Sarah Vaughan | 3 | 3:02 |
| 17 | Man I Love | Ella Fitzgerald | | 3:54 |
| 18 | It’s Magic | Dinah Washington | | 2:32 |