| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Mr. Shuck and Jive | Waylon & Willie | 3 | 3:50 |
| A2 | Roman Candles | Waylon | 4 | 3:01 |
| A3 | (Sittin’ On) The Dock of the Bay- producteur :
- Chips Moman
- basse :
- Mike Leech (le 1981-12-15)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1981-12-15)
- clavier :
- Bobby Emmons (le 1981-12-15)
- guitare :
- Johnny Christopher (le 1981-12-15), Waylon Jennings (le 1981-12-15) et Reggie Young (le 1981-12-15)
- piano :
- Bobby Wood (le 1981-12-15)
- voix principale :
- Waylon Jennings (le 1981-12-15) et Willie Nelson (le 1981-12-15)
- droits phonographiques (℗) par :
- BMG Entertainment (le 1982), BMG Music (le 1982), RCA Corporation (le 1982) et RCA Records (le 1982)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1981-12-15)
- reprise recording of :
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay (le 1981-12-15)
- auteur :
- Steve Cropper et Otis Redding
- éditeur :
- East Publishing Inc., East/Memphis Music Corp., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (Australia), Universal Music Publishing, Synch Division, Warner Bros. , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music EH(CM) et Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| Waylon & Willie | 2 | 3:27 |
| A4 | The Year That Clayton Delaney Died | Waylon & Willie | 2 | 3:06 |
| A5 | Lady in the Harbor | Waylon | 4 | 3:20 |
| A6 | May I Borrow Some Sugar From You | Waylon | 3 | 3:25 |
| B1 | Last Cowboy Song | Waylon | 3 | 2:17 |
| B2 | Heroes | Waylon & Willie | 3.5 | 2:46 |
| B3 | The Teddy Bear Song | Waylon | 4 | 3:07 |
| B4 | Write Your Own Songs | Waylon & Willie | 2.35 | 3:19 |
| B5 | The Old Mother’s Locket Trick | Waylon | 1.5 | 3:07 |