| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| C1 | Chop Me Up- tecnico di registrazione:
- Jimmy Douglass
- produttore:
- Nate (Danja) Hills , Timbaland e Justin Timberlake
- tecnico di missaggio:
- Jimmy Douglass e Timbaland
- batteria e tastiera :
- Danja e Timbaland
- voce aggiuntiva:
- Three 6 Mafia e Timbaland
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Zomba Recording LLC (nel 2006)
- registrata presso e mixata presso:
- Thomas Crown Studio in Virginia Beach, Virginia, Stati Uniti
- registrazione di:
- Chop Me Up
- autore:
- Danjahandz , J. Houston , Paul Beauregard , Timbaland e Justin Timberlake
- editore:
- Danjahandz Music, Tennis Publishing, LLC, Tennman Tunes, Virginia Beach Music, W.B.M. Music Corp., WB Music Corp. e Zomba Enterprises, Inc.
| Justin Timberlake feat. Timbaland & Three 6 Mafia | 4 | 5:04 |
| C2 | Damn Girl | Justin Timberlake feat. will.i.am | 2.65 | 5:12 |
| C3 | Summer Love | Justin Timberlake | 3.75 | 4:12 |
| D1 | Set the Mood Prelude / Until the End of Time | Justin Timberlake | 3.4 | 7:33 |
| D2 | Losing My Way- tecnico di registrazione:
- Jeff Chestek (archi) e Jimmy Douglass
- produttore:
- Nate Hills , Timbaland e Justin Timberlake
- tecnico di missaggio:
- Jimmy Douglass e Timbaland
- batteria e tastiera :
- Danja e Timbaland
- viola :
- Davis Barnett
- violino :
- Charles Parker Jr. , Gloria Justin, Emma Kummrow e Igor Szwec
- violoncello :
- Jenny D'Lorenzo
- cori:
- The Love Fellowship Choir
- direttore d'orchestra:
- Larry Gold, Justin Timberlake, Hezekiah Walker e Craig Wiggins
- arrangiatore archi :
- Larry Gold
- arrangiatore cori:
- Justin Timberlake e Craig Wiggins
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Zomba Recording LLC (nel 2006)
- registrata presso:
- Chung King Studios in New York, New York, Stati Uniti (cori), The Studio in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (archi) e Thomas Crown Studio in Virginia Beach, Virginia, Stati Uniti
- mixata presso:
- Thomas Crown Studio in Virginia Beach, Virginia, Stati Uniti
- registrazione di:
- Losing My Way
- autore:
- Danjahandz , Timbaland e Justin Timberlake
- editore:
- Copyright Control , Danjahandz Music, Tennman Tunes, Universal Music Publishers MGB Australia Pty Ltd, Virginia Beach Music, W.B.M. Music Corp., WB Music Corp. e Zomba Enterprises, Inc.
| Justin Timberlake | 2.5 | 5:22 |
| D3 | (Another Song) All Over Again- tecnico di registrazione aggiunto:
- Dana Nielson
- supporto a vario titolo:
- Lindsay Chase
- produttore:
- Rick Rubin
- tecnico di missaggio:
- Andrew Scheps
- basso :
- Melvin Dunlap
- batteria :
- James Gadson
- chitarra :
- Benorce Blackmon e Smokey Hormel
- organo :
- Clarence McDonald
- percussione :
- Lenny Castro
- pianoforte :
- Justin Timberlake
- viola :
- Darin McCann, Andrew Duckles e Matt Funes
- violino :
- Natalie Leggett, Jennifer Levin, Mario De Leon, Michele Richards, Tereza Stanislav , Josefina Vergara e John Wittenberg
- violoncello :
- Suzie Katayama e Timothy Landauer
- arrangiatore archi :
- David Campbell
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Zomba Recording LLC (nel 2006)
- registrata presso:
- Akademie Mathematique of Philosphical Sound Research in Los Angeles, California, Stati Uniti, Arch Angel Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti e The Document Room in Malibu, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- (Another Song) All Over Again
- autore:
- Matt Morris e Justin Timberlake
- editore:
- Mass Transit Music, Tennman Tunes e Zomba Enterprises, Inc.
| Justin Timberlake | 3 | 5:45 |