| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Davy’s on the Road Again | | 3:39 |
| 2 | Blinded by the Light | 4.2 | 3:49 |
| 3 | The Mighty Quinn- tecnico di registrazione:
- Edwin Cross
- tecnico audio:
- Laurence Latham e Rick Walton
- produttore:
- Manfred Mann’s Earth Band
- batteria e percussione :
- Chris Slade
- chitarra :
- Chris Thompson
- chitarra [lead guitar] e chitarra acustica :
- Dave Flett
- chitarra basso :
- Pat King
- tastiera [keyboards] :
- Manfred Mann
- voce:
- Chris Thompson
- voce di accompagnamento:
- Doreen Chanter, Irene Chanter, Kim Goody , Manfred Mann , Pat King , Stevie Vann e Victy Silva
- registrata presso:
- The Workhouse in London , England, Regno Unito (nel 1977)
- mixata presso:
- The Workhouse in London , England, Regno Unito
- registrazione cover di:
- Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) (nel 1977)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1967)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , Neue Welt Musikverlag GmbH , Sony Music Holding e Dwarf Music (nel 1968)
- registrazione dal vivo cover di:
- Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1967)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , Neue Welt Musikverlag GmbH , Sony Music Holding e Dwarf Music (nel 1968)
| | 6:18 |
| 4 | The Runner | | 4:38 |
| 5 | Third World Service | | 5:14 |
| 6 | Questions- archi :
- David Millman (nel 1976)
- basso :
- Colin Pattenden (nel 1976)
- batteria e percussione :
- Chris Slade (nel 1976)
- chitarra :
- Chris Hamlet Thompson (nel 1976)
- chitarra [lead guitar] :
- Dave Flett (nel 1976)
- corno [horn arrangement] :
- Derek Wadsworth (nel 1976)
- sassofono solista :
- Barbara Thompson (nel 1976)
- tastiera [keyboards] :
- Manfred Mann (nel 1976)
- cori:
- Jane Bunting (nel 1976), Chris Sennett (nel 1976), Gillian Ainscow (nel 1976), Graham Jenkins (nel 1976), Hilary Farmborough (nel 1976), Jacqueline Nicholls (nel 1976), Jeremy Paynton-Jones (nel 1976), Laurence Holden (nel 1976), Marilyn Bennet (nel 1976), Peter Cudmore (nel 1976), Philip Keywood (nel 1976) e Stan Bailey (nel 1976)
- voce:
- Chris Hamlet Thompson (nel 1976)
- voce di accompagnamento:
- Doreen Chanter (nel 1976), Irene Chanter (nel 1976), Mick Rogers (nel 1976), Chris Slade (nel 1976) e Susanne Lynch (nel 1976)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Creature Music Ltd.
- registrata presso:
- The Workhouse in London , England, Regno Unito (nel 1976)
- registrazione di:
- Questions (nel 1976)
- autore:
- Manfred Mann e Chris Slade
- si basa su:
- Impromptu in G‐flat major, op. 90, D. 899: No. 3. Andante
| 3.5 | 3:57 |
| 7 | Joybringer | 3.5 | 3:25 |
| 8 | Demolition Man | | 3:45 |
| 9 | California | | 5:26 |
| 10 | Father of Day, Father of Night | 5 | 9:53 |
| 11 | For You | | 4:00 |
| 12 | Don’t Kill It Carol | 5 | 6:17 |
| 13 | Angels at My Gate | | 4:49 |
| 14 | Somewhere in Africa | | 1:37 |
| 15 | Spirits in the Night | 5 | 6:28 |
| 16 | Lies (Through the Eighties) | | 4:36 |