Tracklist
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 酒は涙か溜息か | 八代亜紀 | 3:24 | |
| 2 | 影を慕いて | 矢吹健 | 4:19 | |
| 3 | 長崎物語 | 天童よしみ | 3:11 | |
| 4 | 船頭小唄 | 川中美幸 | 3:52 | |
| 5 | 雨に咲く花 | 石原裕次郎 | 3:07 | |
| 6 | ゴンドラの唄 | 八代亜紀 | 4:09 | |
| 7 | 君忘れじのブルース | 天童よしみ | 3:26 | |
| 8 | かえり船
| 三門忠司 | 4:10 | |
| 9 | 湖畔の宿 | 川中美幸 | 3:41 | |
| 10 | 長崎の鐘 | 島津亜矢 | 3:56 | |
| 11 | 星の流れに | 八代亜紀 | 4:00 | |
| 12 | 君待てども | 天童よしみ | 3:35 | |
| 13 | 上海ブルース | 石原裕次郎 | 2:43 | |
| 14 | 高原の駅よさようなら | 西方裕之 | 3:37 | |
| 15 | 江ノ島悲歌 | 川中美幸 | 3:47 | |
| 16 | カスバの女 | 八代亜紀 | 3:18 | |
| 17 | 湯の町エレジー | 天童よしみ | 4:19 | |
| 18 | リンゴ村から | 大泉逸郎 | 3:14 | |
| 19 | 再会
| 石川さゆり | 5:02 | |
| 20 | 別れの一本杉 | 天童よしみ | 3:10 | |
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