| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Watcher of the Skies- bas:
- Mike Rutherford (op 1973-02-25)
- drumstel:
- Phil Collins (op 1973-02-25)
- gitaar:
- Steve Hackett (op 1973-02-25)
- keyboard:
- Tony Banks (op 1973-02-25)
- lead-vocalen:
- Peter Gabriel (op 1973-02-25)
- opgenomen bij:
- Genesis at De Monfort Hall (1973-02-25)
- opgenomen bij:
- De Montfort Hall in Leicester, England, Verenigd Koninkrijk (op 1973-02-25)
- is een live-opname van:
- Watcher of the Skies (op 1973-02-25)
- schrijver:
- Tony Banks , Phil Collins , Peter Gabriel , Steve Hackett en Mike Rutherford
- uitgever:
- Bienstock Publishing Company , Carlin Music Corporation, EMI Music Publishing Germany GmbH , EMI Music Publishing Ltd. , Greenhorn Musikverlag GmbH Co KG, Hit & Run Music (Publishing) Ltd, Real World Music, Ltd., Spoiled Rotten Kiddies Publishing en Quartet Music Inc. (vanaf 1972 tot nu)
| 4 | 8:35 |
| 2 | The Musical Box | 4 | 10:38 |
| 3 | Get ’Em Out by Friday | 4 | 9:00 |
| 4 | Supper’s Ready | | 23:45 |
| 5 | The Return of the Giant Hogweed- opgenomen bij:
- Free Trade Hall in Manchester, Greater Manchester, England, Verenigd Koninkrijk (op 1973-02-02)
- is een live-opname van:
- The Return of the Giant Hogweed (op 1973-02-24)
- schrijver:
- Tony Banks , Phil Collins , Peter Gabriel , Steve Hackett en Mike Rutherford
- uitgever:
- Bienstock Publishing Company , Carlin Music Corporation, Greenhorn Musikverlag GmbH Co KG, Jonjo Music Co Ltd, Spoiled Rotten Kiddies Publishing, Stratsong Ltd en Quartet Music Inc. (in 1971)
| | 8:22 |
| 6 | The Knife | | 9:27 |