| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Wait and See | | 3:08 |
| 2 | You Meet the Nicest People in Your Dreams | | 2:53 |
| 3 | Anita | | 3:15 |
| 4 | What a Pretty Miss | | 2:36 |
| 5 | Squeeze Me | | 3:08 |
| 6 | Bless You | | 3:19 |
| 7 | It’s the Tune That Counts | | 3:05 |
| 8 | Abdullah | | 2:58 |
| 9 | Who’ll Take My Place? | | 2:54 |
| 10 | Bond Street | | 3:15 |
| 11 | It’s You Who Taught It to Me | | 2:42 |
| 12 | Suitcase Susie | | 2:46 |
| 13 | Your Feet’s Too Big | | 3:07 |
| 14 | You’re Lettin’ the Grass Grow Under Your Feet | | 3:20 |
| 15 | The Darktown Strutters’ Ball | | 2:45 |
| 16 | I Can’t Give You Anything but Love, Baby- anches :
- Eugene Sedric (le 1939-11-03)
- batterie :
- Slick Jones (le 1939-11-03)
- contrebasse :
- Cedric Wallace (le 1939-11-03)
- guitare :
- John Smith (le 1939-11-03)
- piano :
- Fats Waller (le 1939-11-03)
- trompette :
- John Hamilton (le 1939-11-03)
- voix :
- Una Mae Carlisle (le 1939-11-03) et Fats Waller (le 1939-11-03)
- recording of :
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (le 1939-11-03)
- parolier :
- Dorothy Fields
- compositeur :
- Jimmy McHugh
- éditeur :
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing et EMI Mills Music Inc.
- sous-éditeur :
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
- reprise recording of :
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby
- parolier :
- Dorothy Fields
- compositeur :
- Jimmy McHugh
- éditeur :
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing et EMI Mills Music Inc.
- sous-éditeur :
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
| | 2:56 |
| 17 | Swing‐Dilla Street | | 2:45 |
| 18 | At Twilight | | 3:21 |
| 19 | Oh! Frenchy | | 3:06 |
| 20 | Cheatin’ on Me | | 3:10 |