| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Baby Beluga | | 2:43 |
| 2 | Biscuits in the Oven | | 2:27 |
| 3 | Oats and Beans and Barley Grow | | 1:28 |
| 4 | Day O- tecnico di registrazione:
- Dan Lanois (nel 1980-04)
- produttore:
- Raffi e Ken Whiteley
- tecnico di missaggio:
- Dan Lanois , Raffi e Ken Whiteley
- basso :
- Dennis (nel 1980-04)
- batteria :
- Bucky (nel 1980-04)
- chitarra elettrica :
- Ken (nel 1980-04)
- congas e percussione :
- Dick (nel 1980-04)
- voce:
- Bucky (nel 1980-04), Dennis (nel 1980-04), Dick (nel 1980-04) e Ken (nel 1980-04)
- voce principale:
- Raffi (, nel 1980-04)
- registrata presso:
- Grant Avenue Studio in Hamilton, Ontario, Canada (nel 1980-04)
- registrazione cover di:
- Day‐O (The Banana Boat Song) (nel 1980-04)
- paroliere aggiunto:
- William Attaway (nel 1955) e Irving Burgie (nel 1955)
- compositore:
- [traditional]
- editore:
- Caribe Music Corp., Cherry Lane Music Ltd., Cherry Lane Music Publishing Ltd, EMI Songs Ltd., Garber Music Ltd., Lord Burgess Music Publishing Co., Music Sales Corp e Reservoir Media Music
- versione di:
- Day‐O (The Banana Boat Song)
| | 3:01 |
| 5 | Thanks a Lot | | 2:29 |
| 6 | To Everyone in All the World | | 1:46 |
| 7 | All I Really Need | | 3:46 |
| 8 | Over in the Meadow | | 2:19 |
| 9 | This Old Man | | 2:26 |
| 10 | Water Dance | | 1:55 |
| 11 | Kumbaya | | 2:23 |
| 12 | Joshua Giraffe | | 6:05 |
| 13 | Morningtown Ride | | 2:24 |