| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Trouble, Heartaches & Sadness | Ann Peebles | 4 | 2:36 |
| 2 | Let’s Straighten It Out | O.V. Wright | | 3:48 |
| 3 | As Long as I’ve Got You | The Charmels | | 2:38 |
| 4 | The Masquerade Is Over | David Porter | | 4:43 |
| 5 | Groovin’ | Willie Mitchell | 4 | 2:57 |
| 6 | You Ought to Be With Me | Al Green | 3.25 | 3:15 |
| 7 | You’re All I Need to Get By | Marvin Gaye & Tammi Terrell | 4 | 2:47 |
| 8 | If You Think It (You May as Well Do It) | The Emotions | | 3:01 |
| 9 | Nautilus- basse :
- Gary King (du 1974-02 au 1974-04)
- batterie :
- Idris Muhammad (du 1974-02 au 1974-04)
- bugle :
- Jon Faddis (du 1974-02 au 1974-04) et Thad Jones (du 1974-02 au 1974-04)
- clavier :
- Bob James (du 1974-02 au 1974-04)
- flûte en sol :
- George Marge (du 1974-02 au 1974-04) et Romeo Penque (du 1974-02 au 1974-04)
- guitare :
- Richie Resnicoff (du 1974-02 au 1974-04)
- percussions :
- Ralph MacDonald (du 1974-02 au 1974-04)
- trombone :
- Wayne Andre (du 1974-02 au 1974-04)
- trombone basse :
- Paul Faulise (du 1974-02 au 1974-04), Jack Gale (du 1974-02 au 1974-04) et Alan Raph (du 1974-02 au 1974-04)
- trompette :
- Jon Faddis (du 1974-02 au 1974-04), Thad Jones (du 1974-02 au 1974-04), Victor Paz (du 1974-02 au 1974-04), Al Rubin (du 1974-02 au 1974-04), Lew Soloff (du 1974-02 au 1974-04) et Marvin Stamm (du 1974-02 au 1974-04)
- vibraphone :
- David Friedman (du 1974-02 au 1974-04)
- violon :
- Max Ellen (du 1974-02 au 1974-04), Paul Gershman (du 1974-02 au 1974-04), Emanuel Green (du 1974-02 au 1974-04), Harold Kohon (du 1974-02 au 1974-04), Charles Libove (du 1974-02 au 1974-04), Harry Lookofsky (du 1974-02 au 1974-04), Joe Malin (du 1974-02 au 1974-04), David Nadien (du 1974-02 au 1974-04) et Gene Orloff (du 1974-02 au 1974-04)
- violoncelle :
- Seymour Barab (du 1974-02 au 1974-04), Jesse Levy (du 1974-02 au 1974-04), Charles McCracken (du 1974-02 au 1974-04), George Ricci (du 1974-02 au 1974-04), Alan Shulman (du 1974-02 au 1974-04) et Anthony Sophos (du 1974-02 au 1974-04)
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (du 1974-02 au 1974-04)
- recording of :
- Nautilus (du 1974-02 au 1974-04)
- compositeur :
- Bob James
| Bob James | 4 | 5:00 |
| 10 | Gotta Find a New World | Al Green | | 2:23 |
| 11 | Don’t Do It | Syl Johnson | | 2:43 |
| 12 | Little Ghetto Boy (live) | Donny Hathaway | | 4:26 |
| 13 | Could I Be Falling in Love | Syl Johnson | | 3:07 |
| 14 | After Laughter (Comes Tears) | Wendy Rene | | 2:59 |
| 15 | Ain’t No Sunshine | Lyn Collins | | 2:48 |
| 16 | Is It Because I’m Black? | Syl Johnson | | 7:23 |
| 17 | In the Rain | The Dramatics | 4.5 | 5:07 |
| 18 | The Way We Were | Gladys Knight & the Pips | | 4:35 |
| 19 | Motherless Child | O.V. Wright | | 2:32 |
| 20 | Children Don’t Get Weary | Booker T. & the MG’s vocals by Judy Clay | 4 | 3:34 |
| 21 | Mellow Mood, Part 1 | Barry White | | 1:55 |
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