| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Got a Woman- technicus:
- Creed Taylor (op 1963-05-31)
- producent:
- Creed Taylor
- drumstel:
- Billy Hart (op 1963-05-31)
- gitaar:
- Quentin Warren (op 1963-05-31)
- Hammondorgel:
- Jimmy Smith (op 1963-05-31)
- opgenomen bij:
- The Village Gate in Greenwich Village, New York, New York, Verenigde Staten (op 1963-05-31)
- is een live-instrumentale cover-opname van:
- I Got a Woman (op 1963-05-31)
- schrijver:
- Ray Charles en Renald Richard
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Mijac Music, Progressive Music Pub. Co., Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. en Warner/Chappell
| | 8:01 |
| 2 | Won't You Come Home Bill Bailey | | 6:36 |
| 3 | The Champ | | 6:45 |
| 4 | If I Were a Bell | | 9:04 |
| 5 | Theme From 'Joy House' | | 4:42 |
| 6 | The Cat- technicus:
- Rudy van Gelder
- producent:
- Creed Taylor
- altsaxofoon:
- Phil Woods (op 1964-04-29)
- bas:
- George Duvivier (op 1964-04-29)
- bastrombone:
- Tony Studd (op 1964-04-29)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1964-04-29)
- gitaar:
- Kenny Burrell (op 1964-04-29)
- hoorn:
- Ray Alonge (op 1964-04-29), Earl Chapin (op 1964-04-29), Bill Corea (op 1964-04-29), Bill Correa (op 1964-04-29) en Jim Buffington (op 1964-04-29)
- orgel:
- Jimmy Smith (op 1964-04-29)
- percussie:
- Phil Kraus (op 1964-04-29)
- trombone:
- Billy Byers (op 1964-04-29), Jimmy Cleveland (op 1964-04-29) en Urbie Green (op 1964-04-29)
- trompet:
- Bernie Glow (op 1964-04-29), Thad Jones (op 1964-04-29), Marky Markowitz (op 1964-04-29), Jimmy Maxwell (op 1964-04-29), Ernie Royal (op 1964-04-29) en Snooky Young (op 1964-04-29)
- tuba:
- Don Butterfield (op 1964-04-29)
- was dirigent:
- Lalo Schifrin (op 1964-04-29)
- verzorgde het arrangement:
- Lalo Schifrin
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1964-04-29)
- is een opname van:
- The Cat (op 1964-04-29)
- componist:
- Lalo Schifrin
| | 3:25 |
| 7 | Basin Street Blues | | 4:04 |
| 8 | Main Title From 'The Carpetbaggers' | | 4:00 |
| 9 | Chicago Serenade- technicus:
- Rudy van Gelder
- producent:
- Creed Taylor
- bas:
- George Duvivier (op 1964-04-29)
- bastrombone:
- Tony Studd (op 1964-04-29)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1964-04-29)
- gitaar:
- Kenny Burrell (op 1964-04-29)
- hoorn:
- Ray Alonge (op 1964-04-29), Earl Chapin (op 1964-04-29), Bill Corea (op 1964-04-29) en Jim Buffington (op 1964-04-29)
- orgel:
- Jimmy Smith (op 1964-04-29)
- percussie:
- Phil Kraus (op 1964-04-29)
- trombone:
- Billy Byers (op 1964-04-29), Jimmy Cleveland (op 1964-04-29) en Urbie Green (op 1964-04-29)
- trompet:
- Bernie Glow (op 1964-04-29), Thad Jones (op 1964-04-29), Marky Markowitz (op 1964-04-29), Jimmy Maxwell (op 1964-04-29), Ernie Royal (op 1964-04-29) en Snooky Young (op 1964-04-29)
- tuba:
- Don Butterfield (op 1964-04-29)
- was dirigent:
- Lalo Schifrin (op 1964-04-29)
- verzorgde het arrangement:
- Lalo Schifrin
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1964-04-29)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Chicago Serenade (op 1964-04-29)
- schrijver:
- Eddie Harris
- uitgever:
- Seventh House, Ltd.
- is een opname van:
- Chicago Serenade (op 1964-04-29)
- schrijver:
- Eddie Harris
- uitgever:
- Seventh House, Ltd.
| | 3:59 |
| 10 | St. Louis Blues- technicus:
- Rudy van Gelder
- producent:
- Creed Taylor
- bas:
- George Duvivier (op 1964-04-29)
- bastrombone:
- Tony Studd (op 1964-04-29)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1964-04-29)
- gitaar:
- Kenny Burrell (op 1964-04-29)
- hoorn:
- Ray Alonge (op 1964-04-29), Earl Chapin (op 1964-04-29), Bill Corea (op 1964-04-29) en Jim Buffington (op 1964-04-29)
- orgel:
- Jimmy Smith (op 1964-04-29)
- percussie:
- Phil Kraus (op 1964-04-29)
- trombone:
- Billy Byers (op 1964-04-29), Jimmy Cleveland (op 1964-04-29) en Urbie Green (op 1964-04-29)
- trompet:
- Bernie Glow (op 1964-04-29), Thad Jones (op 1964-04-29), Marky Markowitz (op 1964-04-29), Jimmy Maxwell (op 1964-04-29), Ernie Royal (op 1964-04-29) en Snooky Young (op 1964-04-29)
- tuba:
- Don Butterfield (op 1964-04-29)
- was dirigent:
- Lalo Schifrin (op 1964-04-29)
- verzorgde het arrangement:
- Lalo Schifrin
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1964-04-29)
- is een instrumentale cover-opname van:
- St. Louis Blues (op 1964-04-29)
- tekstschrijver en componist:
- William Christopher Handy (in 1913)
- subuitgever:
- Reuter & Reuter Förlags AB
- uitgever:
- Handy Bros. Music Co., Inc.
| | 3:21 |
| 11 | Delon's Blues | | 4:51 |
| 12 | Blues in the Night- technicus:
- Rudy van Gelder
- producent:
- Creed Taylor
- altsaxofoon:
- Phil Woods (op 1964-04-29)
- bas en basgitaar:
- George Duvivier (op 1964-04-29)
- bastrombone:
- Tony Studd (op 1964-04-29)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1964-04-29)
- gitaar:
- Kenny Burrell (op 1964-04-29)
- hoorn:
- Ray Alonge (op 1964-04-29), Earl Chapin (op 1964-04-29), Bill Corea (op 1964-04-29), Bill Correa (op 1964-04-29) en Jim Buffington (op 1964-04-29)
- orgel:
- Jimmy Smith (op 1964-04-29)
- percussie:
- Phil Kraus (op 1964-04-29)
- trombone:
- Billy Byers (op 1964-04-29), Jimmy Cleveland (op 1964-04-29) en Urbie Green (op 1964-04-29)
- trompet:
- Bernie Glow (op 1964-04-29), Thad Jones (op 1964-04-29), Marky Markowitz (op 1964-04-29), Jimmy Maxwell (op 1964-04-29), Ernie Royal (op 1964-04-29) en Snooky Young (op 1964-04-29)
- tuba:
- Don Butterfield (op 1964-04-29)
- was dirigent:
- Lalo Schifrin (op 1964-04-29)
- verzorgde het arrangement:
- Lalo Schifrin
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1964-04-29)
- is een instrumentale opname van:
- Blues in the Night (op 1964-04-29)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1941)
- componist:
- Harold Arlen (in 1941)
- uitgever:
- Warner Bros., Inc. en WB Music Corp.
- deel van:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1941 nominee)
| | 4:44 |