| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Too Much of Nothing | 3 | 3:04 |
| 2 | Yea! Heavy and a Bottle of Bread | 3 | 2:16 |
| 3 | Ain't No More Cane | 4 | 3:58 |
| 4 | Crash on the Levee (Down in the Flood) | 4 | 2:05 |
| 5 | Ruben Remus | 4 | 3:16 |
| 6 | Tiny Montgomery | 3 | 2:47 |
| 7 | You Ain't Goin' Nowhere | 3 | 2:43 |
| 8 | Don't Ya Tell Henry | 4 | 3:14 |
| 9 | Nothing Was Delivered | 4 | 4:24 |
| 10 | Open the Door, Homer- tecnico di registrazione:
- Garth Hudson (dal 1967-06 al 1967-10)
- produttore:
- The Band e Bob Dylan
- tecnico di missaggio:
- Mark Aglietti , Ed Anderson , Rob Fraboni e Nat Jeffrey
- registrata presso:
- basement of Big Pink, West Saugerties in Ulster County, New York, Stati Uniti (dal 1967-06 al 1967-10)
- mixata presso:
- Shangri La Studios in Malibu, California, Stati Uniti e The Village Recorder in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Open the Door, Homer (dal 1967-06 al 1967-10)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1967)
- editore:
- Dwarf Music (dal 1968 a oggi)
| 4 | 2:50 |
| 11 | Long Distance Operator | 4 | 3:40 |
| 12 | This Wheel's on Fire | 4 | 3:50 |