| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Looking Around | Yes | | 3:41 |
| 2 | Celebration | Premiata Forneria Marconi | | 3:52 |
| 3 | Living in the Past | Ian Anderson | 3.7 | 4:41 |
| 4 | No Mule's Fool | Family | | 3:18 |
| 5 | Catherine Howard | Rick Wakeman | | 9:13 |
| 6 | Speak to Me / Breathe- tecnico di registrazione, tecnico e tecnico di missaggio:
- Billy Sherwood
- tecnico aggiunto:
- Ken Latchney
- produttore:
- Bob Kulick e Billy Sherwood
- basso :
- John Giblin
- batteria :
- Alan White
- chitarra e chitarra pedal steel :
- Jeff “Skunk” Baxter
- tastiera :
- Tony Kaye
- voce:
- Adrian Belew
- voce parlata:
- Malcolm McDowell
- registrata presso, mixata presso e lavorazione tecnica effettuata presso:
- 4Tune Studios in Van Nuys, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Breathe
- paroliere:
- Roger Waters
- compositore:
- David Gilmour e Richard Wright
- editore:
- Artemis Muziekuitgeverij B V, KPM , Pink Floyd Music Publishers Ltd., Roger Waters Music Overseas Ltd., TRO-Hampshire House Publishing Corp., Warner/Chappell Music Publishing Ltd. , World Copyrights Ltd. e Hampshire House Publishing Corp. (nel 1973)
- registrazione cover di:
- Speak to Me
- compositore:
- Nick Mason
- editore:
- Hampshire House Publishing Corp., KPM , Pink Floyd Music Publishers Ltd., TRO-Hampshire House Publishing Corp. e World Copyrights Ltd.
- revisione di:
- Intro Song
| Adrian Belew & Alan White | | 5:38 |
| 7 | A Whiter Shade of Pale | Procol Harum | 4.1 | 4:05 |
| 8 | Strawberry Fields Forever | Tomorrow | | 3:50 |
| 9 | Tomorrow Night | Atomic Rooster | 2 | 4:50 |
| 10 | Los Endos- registrazione cover di:
- Los Endos
- compositore:
- Tony Banks , Phil Collins , Steve Hackett e Mike Rutherford
- editore:
- Anthony Banks Ltd., Concord Music GmbH, Concord Sounds, Copyright Control , EMI Music Publishing Germany GmbH , EMI Music Publishing Ltd. , Hit & Run Music (Publishing) Ltd, Michael Rutherford Ltd., Philip Collins Ltd. e Stephen Hackett Ltd.
| Patrick Moraz | | 6:01 |
| 11 | Run Like Hell | Keith Emerson & Dweezil Zappa | | 5:09 |
| 12 | You Keep Me Hangin' On | Vanilla Fudge | | 3:46 |
| 13 | The Great Gig in the Sky | Steve Howe & Rick Wakeman | | 4:40 |
| 14 | Skating Away on the Thin Ice of the New Day | Ian Anderson | | 3:36 |
| 15 | I Will Return | Springwater | | 3:07 |