| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | West Coast Blues | | 3:16 |
| 2 | Caravan- bas:
- Bob Cranshaw (op 1964-11-16)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1964-11-16)
- gitaarfamilie:
- Wes Montgomery (op 1964-11-16)
- houtblazers:
- Jerome Richardson (op 1964-11-16)
- percussie:
- Willie Bobo (op 1964-11-16)
- piano:
- Bobby Scott (op 1964-11-16)
- trombone:
- Jimmy Cleveland (op 1964-11-16), Urbie Green (op 1964-11-16), Quentin Jackson (op 1964-11-16) en Chauncey Welsch (op 1964-11-16)
- trompet:
- Ernie Royal (op 1964-11-16), Clark Terry (op 1964-11-16) en Snooky Young (op 1964-11-16)
- tuba:
- Don Butterfield (op 1964-11-16) en Harvey Philips (op 1964-11-16)
- was dirigent:
- Johnny Pate (op 1964-11-16)
- verzorgde het arrangement:
- Johnny Pate
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (op 1964-11-16)
- is een instrumentale opname van:
- Caravan (op 1964-11-16)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
| 5 | 2:40 |
| 3 | Twisted Blues- opnametechnicus:
- Rudy van Gelder (op 1965-12-22)
- producent:
- Creed Taylor
- altfluit, baritonsaxofoon en basklarinet:
- Dan Bank (op 1965-12-22)
- althobo [English horn], hobo en tenorsaxofoon:
- Romeo Penque (op 1965-11-20)
- altsaxofoon:
- Jerry Dodgion (op 1965-12-22) en Phil Woods (op 1965-12-22)
- bastrombone:
- Tony Studd (op 1965-12-22)
- conga’s:
- Candido (op 1965-12-22)
- contrabas [bass]:
- George Duvivier (op 1965-12-22)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1965-12-22)
- elektrische gitaar [guitar]:
- Wes Montgomery (op 1965-12-22)
- fluit:
- Romeo Penque (op 1965-11-20), Bob Ashton (op 1965-12-22), Dan Bank (op 1965-12-22) en Jerry Dodgion (op 1965-12-22)
- klarinet:
- Romeo Penque (op 1965-11-20), Bob Ashton (op 1965-12-22), Jerry Dodgion (op 1965-12-22) en Phil Woods (op 1965-12-22)
- piano:
- Herbie Hancock (op 1965-12-22) en Roger Kellaway (op 1965-12-22)
- piccolo:
- Romeo Penque (op 1965-11-20) en Jerry Dodgion (op 1965-12-22)
- saxofoon:
- Bob Ashton (op 1965-12-22)
- trombone:
- Wayne Andre (op 1965-12-22), Jimmy Cleveland (op 1965-12-22) en Quentin Jackson (op 1965-12-22)
- trompet:
- Donald Byrd (op 1965-12-22), Danny Moore (op 1965-12-22), Joe Newman (op 1965-12-22) en Ernie Royal (op 1965-12-22)
- was dirigent:
- Oliver Nelson (op 1965-12-22)
- verzorgde het arrangement:
- Oliver Nelson
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1965-12-22)
- is een opname van:
- Twisted Blues (op 1965-12-22)
- componist:
- Wes Montgomery
| | 4:16 |
| 4 | Golden Earrings- opnametechnicus:
- Rudy van Gelder (op 1965-12-22)
- producent:
- Creed Taylor
- altfluit, baritonsaxofoon en basklarinet:
- Dan Bank (op 1965-12-22)
- althobo [English horn], hobo en tenorsaxofoon:
- Romeo Penque (op 1965-11-20)
- altsaxofoon:
- Jerry Dodgion (op 1965-12-22) en Phil Woods (op 1965-12-22)
- bastrombone:
- Tony Studd (op 1965-12-22)
- conga’s:
- Candido (op 1965-12-22)
- contrabas [bass]:
- George Duvivier (op 1965-12-22)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1965-12-22)
- elektrische gitaar [guitar]:
- Wes Montgomery (op 1965-12-22)
- fluit:
- Romeo Penque (op 1965-11-20), Bob Ashton (op 1965-12-22), Dan Bank (op 1965-12-22) en Jerry Dodgion (op 1965-12-22)
- klarinet:
- Romeo Penque (op 1965-11-20), Bob Ashton (op 1965-12-22), Jerry Dodgion (op 1965-12-22) en Phil Woods (op 1965-12-22)
- piano:
- Herbie Hancock (op 1965-12-22) en Roger Kellaway (op 1965-12-22)
- piccolo:
- Romeo Penque (op 1965-11-20) en Jerry Dodgion (op 1965-12-22)
- saxofoon:
- Bob Ashton (op 1965-12-22)
- trombone:
- Wayne Andre (op 1965-12-22), Jimmy Cleveland (op 1965-12-22) en Quentin Jackson (op 1965-12-22)
- trompet:
- Donald Byrd (op 1965-12-22), Danny Moore (op 1965-12-22), Joe Newman (op 1965-12-22) en Ernie Royal (op 1965-12-22)
- was dirigent:
- Oliver Nelson (op 1965-12-22)
- verzorgde het arrangement:
- Oliver Nelson
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1965-12-22)
- is een instrumentale opname van:
- Golden Earrings (op 1965-12-22)
- tekstschrijver:
- Ray Evans en Jay Livingston
- componist:
- Victor Young
| | 5:16 |
| 5 | Naptown Blues | | 3:09 |
| 6 | Sun Down | | 6:04 |
| 7 | Milestones | | 4:11 |
| 8 | 'Round Midnight- is een opname van:
- ’Round Midnight
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| | 7:22 |
| 9 | Mellow Mood | | 8:44 |
| 10 | James and Wes | | 8:14 |
| 11 | O. G. D. (aka 'Road Song') | | 6:08 |
| 12 | Wives and Lovers | | 3:00 |
| 13 | Portrait of Jennie | | 2:47 |
| 14 | The Surrey with the Fringe on Top | | 5:25 |
| 15 | The Surrey with the Fringe on Top (Reconstructed version) | | 6:13 |