| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Once or Twice | | 3:00 |
| 2 | You Are on My Mind | | 3:23 |
| 3 | Skin Tight | | 3:21 |
| 4 | If You Leave Me Now- opnametechnicus:
- Armin Steiner (van 1976-03 tot 1976-04: snaarinstrumenten)
- assisterend technicus:
- Tom Likes
- technicus:
- Wayne Tarnowski
- producent:
- James William Guercio
- akoestische gitaar en bas:
- James William Guercio (van 1976-03 tot 1976-04)
- lead-vocalen:
- Peter Cetera (van 1976-03 tot 1976-04)
- verzorgde het arrangeren van het instrument hoorn en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Jimmie Haskell
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1976), Rhino Entertainment Company (in 1976, in 2002), Warner Strategic Marketing Inc. (in 1976) en WEA International Inc. (in 1976)
- opgenomen bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten, Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (snaarinstrumenten) en Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Verenigde Staten (van 1976-03 tot 1976-04)
- gemixt bij:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Verenigde Staten (van 1976-03 tot 1976-04)
- is een opname van:
- If You Leave Me Now (van 1976-03 tot 1976-04)
- tekstschrijver:
- Peter Cetera
- componist:
- Peter Cetera (in 1976)
- uitgever:
- Big Elk Music, BMG Music Publishing Ltd., Copyright Control , Fairwood Music Ltd., Island Music Ltd., Polish Prince Music en Spirit Music Publishing Ltd.
| 4.2 | 3:58 |
| 5 | Together Again | | 3:54 |
| 6 | Another Rainy Day in New York City- opnametechnicus:
- Armin Steiner (snaarinstrumenten)
- assisterend technicus:
- Tom Likes
- technicus:
- Wayne Tarnowski
- producent:
- James William Guercio
- steeldrum [steel drums]:
- Othello Molineaux (van 1976-03 tot 1976-04) en Leroy Williams (van 1976-03 tot 1976-04)
- lead-vocalen:
- Peter Cetera (van 1976-03 tot 1976-04)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1976) en Rhino Entertainment Company (in 2002)
- opgenomen bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten, Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (snaarinstrumenten) en Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Verenigde Staten (van 1976-03 tot 1976-04)
- gemixt bij:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Verenigde Staten (van 1976-03 tot 1976-04)
- is een opname van:
- Another Rainy Day in New York City (van 1976-03 tot 1976-04)
- tekstschrijver en componist:
- Robert Lamm (in 1976)
- uitgever:
- Big Elk Music, Island Music Ltd. en Lamminations Music
| | 3:01 |
| 7 | Mama Mama | | 3:34 |
| 8 | Scrapbook | | 3:32 |
| 9 | Gently I'll Wake You | | 3:37 |
| 10 | You Get It Up | | 3:40 |
| 11 | Hope for Love | | 3:03 |