| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Good Life | | 4:57 |
| 2 | Sweet Lorraine | | 4:01 |
| 3 | For All We Know- assistente tecnico di registrazione:
- Brendan Dekora
- tecnico di registrazione:
- Helik Hadar
- assistente produttore:
- Roeland Jacobs
- produttore:
- Ruud Jacobs
- batteria :
- Jeff Hamilton
- chitarra :
- Anthony Wilson
- contrabbasso :
- John Clayton
- flicorno soprano e tromba :
- Till Brönner
- pianoforte :
- Larry Goldings
- arrangiatore:
- John Clayton
- registrata presso:
- East West Studio 2 in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- WedgeView Studios in Paesi Bassi, Kingdom of the Netherlands
- registrazione strumentale di:
- For All We Know
- paroliere:
- Sam M. Lewis (nel 1934)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1934)
- editore:
- Bienstock Publishing Company (conclusa), Cromwell Music, Inc. (conclusa), EMI Feist Catalog Inc. (conclusa), Leo Feist, Inc. (conclusa), Redwood Music Ltd. (conclusa), Tro-Cromwell Music, Inc. (conclusa), John F. Coots Jr. Trust Music, Sis ’n Bro Music Company e Toy Town Tunes, Inc.
| | 5:19 |
| 4 | Come Dance with Me | | 4:40 |
| 5 | Change Partners | | 4:57 |
| 6 | Love is Here to Stay- assistente tecnico di registrazione:
- Brendan Dekora
- tecnico di registrazione:
- Helik Hadar
- assistente produttore:
- Roeland Jacobs
- produttore:
- Ruud Jacobs
- batteria :
- Jeff Hamilton
- chitarra :
- Anthony Wilson
- contrabbasso :
- John Clayton
- flicorno soprano e tromba :
- Till Brönner
- pianoforte :
- Larry Goldings
- voce:
- Till Brönner
- arrangiatore:
- John Clayton
- registrata presso:
- East West Studio 2 in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- WedgeView Studios in Paesi Bassi, Kingdom of the Netherlands
- registrazione strumentale di:
- Love Is Here to Stay
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| | 5:48 |
| 7 | I Loves You, Porgy- assistente tecnico di registrazione:
- Brendan Dekora
- tecnico di registrazione:
- Helik Hadar
- assistente produttore:
- Roeland Jacobs
- produttore:
- Ruud Jacobs
- batteria :
- Jeff Hamilton
- chitarra :
- Anthony Wilson
- contrabbasso :
- John Clayton
- flicorno soprano e tromba :
- Till Brönner
- pianoforte :
- Larry Goldings
- arrangiatore:
- John Clayton
- registrata presso:
- East West Studio 2 in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- WedgeView Studios in Paesi Bassi, Kingdom of the Netherlands
- registrazione strumentale di:
- I Loves You, Porgy
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America e Gershwin Publishing Corp (nel 1935)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| | 4:57 |
| 8 | I May be Wrong | | 3:48 |
| 9 | O Que Resta | | 4:45 |
| 10 | I'm Confessin' that I Love You | | 3:56 |
| 11 | I'll be Seeing You | | 5:07 |
| 12 | Her Smile | | 4:09 |
| 13 | In the Wee Small Hours of the Morning | | 3:20 |