| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Odessa (City on the Black Sea) | 1 | 7:34 |
| 2 | You'll Never See My Face Again | | 4:18 |
| 3 | Black Diamond | | 3:29 |
| 4 | Marley Purt Drive | 1 | 4:27 |
| 5 | Edison | | 3:07 |
| 6 | Melody Fair- produttore:
- Bee Gees e Robert Stigwood
- direttore d'orchestra:
- Bill Shepherd
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram International Ltd. (nel 1969)
- registrata presso:
- IBC Studios in London , England, Regno Unito (nel 1968-08)
- registrazione di:
- Melody Fair (nel 1968-08)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music (London) Ltd. , BMG Music, Careers Music, Inc., Casserole Music, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc. e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
| 2 | 3:50 |
| 7 | Suddenly | | 2:31 |
| 8 | Whisper Whisper | 2.5 | 3:25 |
| 9 | Lamplight | 1 | 4:48 |
| 10 | Sound of Love | | 3:29 |
| 11 | Give Your Best | 1 | 3:28 |
| 12 | Seven Seas Symphony | | 4:11 |
| 13 | With All Nations (International Anthem) | | 1:48 |
| 14 | I Laugh in Your Face | | 4:11 |
| 15 | Never Say Never Again | | 3:30 |
| 16 | First of May- produttore:
- Bee Gees e Robert Stigwood
- direttore d'orchestra:
- Bill Shepherd
- arrangiatore:
- Bill Shepherd
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Barry Gibb (nel 1969), Maurice Gibb (nel 1969) e Robin Gibb (nel 1969)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram International Ltd. (nel 1969), PolyGram International Music B.V. (nel 1969), Robert Stigwood Organisation Ltd. (nel 1969) e RSO Records, Inc. (nel 1969)
- registrata presso:
- IBC Studios in London , England, Regno Unito (nel 1968-08)
- registrazione di:
- First of May (nel 1968-08)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Casserole Music, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc. e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- si basa su:
- 迷惘
| 2.35 | 2:50 |
| 17 | The British Opera | | 3:16 |