| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Moonlight Serenade | | 3:15 |
| 2 | In the Mood | | 3:35 |
| 3 | Perfidia | | 3:13 |
| 4 | Pennsylvania 6-5000 | | 3:15 |
| 5 | American Patrol | | 3:17 |
| 6 | Tuxedo Junction | | 3:28 |
| 7 | I've Got a Gal in Kalamazoo | | 3:16 |
| 8 | A String of Pearls | | 3:15 |
| 9 | Song of the Volga Boatman | | 3:24 |
| 10 | Johnson Rag | | 2:46 |
| 11 | My Melancholy Baby | | 3:09 |
| 12 | Sun Valley Jump | | 2:26 |
| 13 | Sunrise Serenade | | 3:22 |
| 14 | Serenade in Blue | | 3:24 |
| 15 | Juke Box Saturday Night | | 3:02 |
| 16 | Chattanooga Choo Choo | | 3:24 |
| 17 | St. Louis Blues March | | 3:30 |
| 18 | Anvil Chorus | | 4:52 |
| 19 | I Know Why | | 2:56 |
| 20 | Stardust- ance :
- Jimmy Abato (il 1940-01-29), Tex Beneke (il 1940-01-29), Al Klink (il 1940-01-29), Hal McIntyre (il 1940-01-29) e Wilbur Schwartz (il 1940-01-29)
- batteria :
- Maurice Purtill (il 1940-01-29)
- chitarra :
- Dick Fisher (il 1940-01-29)
- contrabbasso :
- Rollie Bundock (il 1940-01-29)
- pianoforte :
- Chummy MacGregor (il 1940-01-29)
- tromba :
- Clyde Hurley (il 1940-01-29), John Best (il 1940-01-29), Legh Knowles (il 1940-01-29) e Mickey McMickle (il 1940-01-29)
- trombone :
- Frank D'Annolfo (il 1940-01-29), Tommy Mack (il 1940-01-29), Glenn Miller (il 1940-01-29) e Paul Tanner (il 1940-01-29)
- arrangiatore:
- Bill Finegan e Glenn Miller
- registrata presso:
- RCA Victor Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-01-29)
- registrazione strumentale cover di:
- Stardust (il 1940-01-29)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| 3 | 3:22 |